Preislisten einrichten

Gilt für: Project Operations Integriert mit ERP, Project Operations Core.

Preislisten in Dynamics 365 Project Operations stellen einen Katalog von Tarifen dar. Die Preise drücken Kosten‑, Umsatz‑ und Rechnungssätze aus. Je nachdem, ob die Preisliste Kostensätze oder Verkaufs- und Rechnungssätze ausdrückt, ist der Kontext der Preisliste "Verkauf", " Kosten" oder "Kauf".

Die folgenden Erweiterungen gelten speziell für Project Operations und werden auf Preislisten von Dynamics 365 Sales angewendet.

  • Kontext: Dieses Feld enthält die unterstützten Werte, Kosten, Verkäufe und Einkauf. Legen Sie den Kontext auf "Kosten " fest, um eine Kostenpreisliste zu erstellen, legen Sie den Kontext auf "Vertrieb " für eine Verkaufspreisliste und " Purchase " für eine Lieferantenpreisliste fest. Einstandspreislisten und Kaufpreislisten lösen den Preis für die Kostenart anhand von Kostenvoranschlägen und Datensätze für Ist-Werte auf. Verkaufspreislisten lösen Sie den Preis anhand der geschätzten und tatsächlichen Aufzeichnungen von nicht in Rechnung gestellten und in Rechnung gestellten Verkaufstypen auf.
  • Zeiteinheit: Dieses Feld ist die Standardzeiteinheit, für die der Preis in der entsprechenden Tabelle Rollenpreis für diese Preisliste eingerichtet ist.
  • Price List Entity: Dieses ausgeblendete Feld wird von Project Operations verwendet, um Preislisten zu unterscheiden, die angebots- oder vertragsspezifisch von denen sind, die standard und global anwendbar sind.

Preislisten-Kopfzeile

Die folgende Tabelle enthält die Felder auf der Registerkarte Allgemein einer Preisliste, die für Project Operations eindeutig sind oder deren Verhalten sich erheblich von den Preislisten im Vertrieb unterscheidet.

Feld Speicherort Beschreibung Nachgeschaltete Auswirkungen
Name Registerkarte "Allgemein" und Formular für die Schnellerstellung Die Identität der Preisliste. Die Preisliste zeigt diesen Wert auf allen Listenseiten und Dropdownoptionen an.
Kontext Registerkarte "Allgemein" und Formular für die Schnellerstellung Legen Sie dieses Feld auf "Kosten", " Verkäufe" oder "Einkauf" fest. Eine auf Kosten festgelegte Preisliste wird verwendet, um den Preis für Kostenschätzungen und Istkosten zu ermitteln. Eine Preisliste, die auf Verkauf festgelegt ist, wird verwendet, um den Preis für Verkaufskostenvoranschläge und tatsächliche Umsatz-Istwerte zu suchen. Eine Preisliste, die auf "Purchase" festgelegt ist, wird verwendet, um den Preis für Lieferantenkostenschätzungen und tatsächliche Lieferantenkosten nachzuschlagen. Nur Preislisten, für die der Kontext auf "Vertrieb " festgelegt ist, können an Projektpreislisten für Kunden, Projektangebote und Projektverträge angefügt werden.
Startdatum Registerkarte "Allgemein" und Formular für die Schnellerstellung Das Startdatum des Zeitraums, in dem die Preisliste wirksam ist. Mit dem Feld "Enddatum " wird dieses Feld verwendet, um zu bestimmen, welche Preisliste für eine bestimmte Schätzung oder tatsächliche Zeile gilt.
Enddatum Registerkarte "Allgemein" und Formular für die Schnellerstellung Das Enddatum des Zeitraums, in dem die Preisliste wirksam ist. Mit dem Feld "Anfangsdatum " wird dieses Feld verwendet, um zu bestimmen, welche Preisliste für eine bestimmte Schätzung oder tatsächliche Zeile gilt.
Währung Registerkarte "Allgemein" und Formular für die Schnellerstellung In diesem Feld wird standardmäßig die Währung für jede Rollen-, Kategorie- oder Preislisten-Artikelzeile festgelegt, die sich auf diese Preisliste bezieht. In Verkaufspreislisten können Sie keine Rollen, Kategorien oder Artikelpositionen in einer anderen Währung als dieser Währung erstellen. In Kostenpreislisten können Sie eine Rollenpreislinie in einer beliebigen Währung erstellen. Die hier definierte Währung wird als Standard verwendet. Die Benutzereinstellungen, die sich auf rollenpreisbezogene Parameter beziehen, können diesen Wert außer Kraft setzen, um die Einrichtung von Arbeitskostensätzen in einer beliebigen Währung zu ermöglichen. Kategoriekostensätze und Preislistenelementkosten können nur in der hier definierten Währung eingerichtet werden.
Zeiteinheit Registerkarte "Allgemein" und Formular für die Schnellerstellung In diesem Feld wird standardmäßig die Zeiteinheit für jede Rollenzeile verwendet, die sich auf diese Preisliste bezieht. Dieser Feldwert wird nur bei der Einrichtung der Preise für verwandte Rollen verwendet. In den Preislisten Kosten, Verkauf und Kauf können Sie eine Rollenpreiszeile in jeder Zeiteinheit erstellen. Die hier definierte Zeiteinheit wird als Standard verwendet. Die vom Benutzer eingerichteten Rollenpreise können diesen Wert überschreiben, um die Einrichtung von Arbeitskosten und Abrechnungssätzen in einer beliebigen Zeiteinheit zu ermöglichen.
Beschreibung Registerkarte "Allgemein" und Formular für die Schnellerstellung Mit diesem Textfeld können Sie eine mehrzeilige Beschreibung der Preisliste angeben. Dieses Feld wird in den zugehörigen Ansichten in der Preisliste in verschiedenen Entitäten mit verwandten Preislisten angezeigt.
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