Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Auf der Seite Project Service Automation Integrationsparameter konfigurieren Sie, wie Standarddaten eingegeben werden, wenn Sie Dynamics 365 Project Service Automation in Dynamics 365 Finance integrieren. Um Projekte erfolgreich von Project Service Automation mit Finance zu synchronisieren, richten Sie die folgenden Felder ein.
Um die Seite Integrationsparameter für Project Service Automation zu öffnen, gehen Sie zu Projektverwaltung und Buchhaltung>Einrichtung>Dynamics 365 for Project Service Automation-Integrationsparameter.
Notiz
- Projektaufgaben-Integration, Ausgabenbuchungskategorien, Stundenschätzungen, Ausgabenenschätzungen und Funktionenssperre sind in Version 8.0 verfügbar.
- Integration von Ist-Werten ist in Version 8.0.1 oder höher verfügbar.
| Registerkarte | Feld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Allgemeines | Standardprojekttyp | Wählen Sie den Standardprojekttyp aus. Wenn Sie Projekte aus Project Service Automation synchronisieren, wird dieser Wert verwendet, wenn Sie in der Integrationsvorlage keinen Standardwert bereitgestellt haben. Während der Synchronisierung wird das Feld Projekttyp von neuen Projekten auf diesen Wert festgelegt. Allerdings wird der Wert möglicherweise aktualisiert, wenn die Projektvertragspositionen von Project Service Automation synchronisiert werden. |
| Zeitkategorie | Wählen Sie die Standardzeitkategorie aus. Dieser Wert wird verwendet, wenn Sie Stundenschätzungen von Project Service Automation synchronisieren. Wenn Sie die Stundenschätzungen und Ist-Stunden aus Project Service Automation synchronisieren, wird im Feld Category der neuen Projektstundenprognosen in Finance dieser Wert gesetzt. | |
| Gebührenkategorie | Wählen Sie die Standardgebührenkategorie aus. Dieser Wert wird verwendet, wenn Sie Istwerte der Gebühren aus der Software Project Service Automation synchronisieren. Wenn Sie die Gebühren-Istwerte aus Project Service Automation synchronisieren, wird im Feld Category der neuen Gebührentransaktionen in Finance der Wert auf diesen festgelegt. | |
| Projektgruppenstandards | Projekttyp | Wählen Sie "Neu" aus, um eine Zeile hinzuzufügen, in der Sie den Projekttyp auswählen können, für den die Standardprojektgruppe festgelegt werden soll. Sie können einen bestimmten Projekttyp nur einmal in der Konfiguration auswählen. |
| Projektgruppe | Wählen Sie die Standardprojektgruppe für den ausgewählten Projekttyp aus. Wenn Sie neue Projekte aus Project Service Automation synchronisieren, wird das Feld Projektgruppe auf den Standardwert für den Projekttyp festgelegt, wenn Sie in der Integrationstemplate keinen Standardwert bereitgestellt haben. | |
| Standards Fakturierungstyp | Fakturierungstyp | Wählen Sie "Neu" aus, um eine Zeile hinzuzufügen, in der Sie den Abrechnungstyp auswählen können, für den die Standardzeileneigenschaft festgelegt werden soll. Sie können einen bestimmten Abrechnungstyp nur einmal in der Konfiguration auswählen. |
| Abrechnungscode | Wählen Sie die Standardpositionseigenschaft für den ausgewählten Fakturierungstyp aus. Wenn Sie neue Stundenschätzungen, neue Spesenschätzungen oder neue Aktuelles aus der Project Service Automation synchronisieren, wird das Feld " Linieneigenschaft " auf den Standardwert für den Abrechnungstyp festgelegt. | |
| Funktionssperrung | Nicht zutreffend | Hier können Sie die Funktionen auswählen, die Sie im Bereich Finance für Projekte und Verträge deaktivieren möchten, die aus Project Service Automation stammen. Beispielsweise können Sie die Fähigkeit deaktivieren, Verträge und Projekte zu bearbeiten, Projektstrukturpläne zu erstellen und Arbeitszeitnachweise in Finance einzugeben. Buchhaltungsbezogene Felder werden weiterhin aktiviert, auch wenn sie durch die Parametereinstellung nicht verfügbar gemacht werden. Standardmäßig sind alle Funktionen aktiviert. |