Premium-Prognose aktivieren

Premium-Vorhersagen: Premium-Vorhersagen helfen Verkäufern und Managern, ihre Prognosegenauigkeit zu verbessern, indem Prognosen auf der Grundlage von Daten bereitgestellt werden. Um dies zu erreichen, verwenden die Premium-Vorhersagen KI-basierte Modelle, die auf historische Daten und die Vertriebspipeline zurückgreifen, um zukünftige Umsatzergebnisse vorherzusagen.

Wichtig

Premium-Prognose erfordert eine bestimmte Dynamics 365 Sales-Lizenz und ist in allen Regionen nicht verfügbar.

  • Überprüfen Sie, ob Ihre Lizenz Premiumprognosen umfasst: Dynamics 365 Lizenzierungshandbuch
  • Nicht verfügbar in: Government Community Cloud (GCC), Frankreich und Indien
  • Sie sind nicht sicher, ob Sie über die richtige Lizenz verfügen? Wenden Sie sich an Ihren Microsoft Vertreter, oder überprüfen Sie Ihr Abonnement im Microsoft 365 Admin Center.

Anforderungen für die Premium-Prognose

Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie, ob Sie die folgenden drei Voraussetzungen erfüllen:

  • Die Prognose ist aktiviert. Weitere Informationen: Konfigurieren von Prognosen in Ihrer Organisation.

  • Mehr als 10 geschlossene Verkaufschancen mit Tatsächlicher Wert, Tatsächliches Abschlussdatum, Geschätzter Wert und Geschätzter Abschlusstermin ausgefüllt. (Weniger Möglichkeiten bedeuten weniger Schulungsdaten, was zu einer geringeren Vorhersagegenauigkeit führt.)

  • Offene Verkaufschancen mit ausgefülltem geschätztem Wert und geschätztem Abschlussdatum. (Dies sind die Datensätze, die verwendet werden, um zukünftige Einnahmen zu prognostizieren.)

  • Echte Daten, die die echte Nutzung widerspiegeln – zum Beispiel sollte das Erstellungsdatum einer Verkaufschance vor dem Abschlussdatum liegen. (Test- oder Dummydaten verzerren das Vorhersagemodell.)

  • Ein größeres Volumen an abgeschlossenen Verkaufschancen mit vollständigen Feldwerten führt zu präziseren Vorhersagen. Die KI wählt das beste Modell basierend auf den verfügbaren Daten aus.

  • Zusätzliche Filter, die auf die Prognose angewendet werden, wirken sich nicht negativ auf das Vorhersagemodell aus.

  • Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Vorhersagechancebewertung aktivieren, wodurch die zugrunde liegende Modellqualität verbessert wird. Weitere Informationen finden Sie unter "Predictive Opportunity Score".

So aktivieren Sie Premiumprognosen

Sobald Ihre Daten die oben genannten Voraussetzungen erfüllt haben, können Sie premium-Prognose aktivieren:

  1. Wechseln Sie zu Sales Hub>Bereich wechseln>App-Einstellungen.

  2. Unter Leistungsmanagement, wählen Sie Prognosekonfiguration.

  3. Wählen Sie Ihre Prognose aus und wechseln Sie zum Layout-Schritt.

  4. Fügen Sie dem Layout eine Vorhersagespalte hinzu. Diese Spalte ist nur verfügbar, wenn die Premium-Prognose lizenziert ist.

    Hinweis

    • Die Spalte Vorhersage ist jetzt für alle Hierarchien verfügbar, wenn die Rollup-Entität Verkaufschance ist.
    • Alle zugrunde liegenden Möglichkeiten müssen Systembenutzer als Besitzer haben, damit sie bei der Erstellung der Vorhersagen zur Wertegenerierung berücksichtigt werden.

  5. Speichern und aktivieren Sie die Prognose. Nach der Aktivierung zeigt die Spalte "Vorhersagen " Daten innerhalb von ungefähr zwei Stunden an.

  6. Aktivieren Sie die Vorhersagefaktoren im Schritt "Erweitert ", um die wichtigsten Faktoren anzuzeigen, die die Vorhersage für jede Prognosezeile beeinflussen. Dies hilft Verkäufern zu verstehen, warum ein bestimmter Umsatz vorhergesagt wird und Maßnahmen ergreifen, um ihn zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter "Anzeigen von Vorhersagefaktoren".

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
  • Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
  • In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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