Añadir un nodo Copilot a un flujo de trabajo (vista previa)

El nodo Copilot permite que un flujo de trabajo ejecute Copilot Chat o una tarea de Cowork, basado en el correo, archivos, calendario, chats y otros contenidos de Microsoft 365 del usuario conectado. Usa Chat para una respuesta rápida, resumen o borrador. Utiliza Cowork para delegar tareas complejas que abarcan aplicaciones, datos y artefactos.

Al usar Chat, el nodo también puede llamar a agentes específicos. Seleccione entre agentes creados Microsoft como Researcher y Analyst o agentes que el equipo compila en Agent Builder. Usando Cowork, puedes empezar una nueva tarea o retomar una tarea existente.

Utilizando el nodo Copilot, puedes:

• Envía un mensaje a Copilot Chat.
• Apunta a un agente específico, como Investigador, Analista o un agente Constructor de Agentes, a través del Chat.
• Inicia una nueva tarea de Cowork o proporciona instrucciones para reanudar una tarea existente.
• Pasa contenido dinámico de pasos anteriores a un mensaje o instrucciones de tarea.
• Utiliza respuestas de Chat o Cowork en los pasos posteriores del flujo de trabajo.

Añadir un nodo Copilot

1. En Copilot Studio, vaya a Flows y abra un flujo de trabajo existente o cree uno nuevo.

   • Nuevo flujo de trabajo: se accede al diseñador para configurar un disparador.
   • Flujo de trabajo existente: abra el flujo de trabajo y vaya a la pestaña Compilar .

2. Selecciona el icono de Copilot en el panel de Añadir. El panel de configuración se abre para el nodo Copilot.

Inicio de sesión con una cuenta de Microsoft 365

En Conexión, selecciona o crea una conexión para la cuenta de Microsoft 365 que el nodo debería usar. El nodo se ejecuta en nombre de ese usuario y utiliza el correo, archivos, calendario y otros contenidos de Microsoft 365 de ese usuario.

Elige Chat o Cowork

En ¿Qué te gustaría hacer?, selecciona una de las siguientes opciones:

• Haz Copilot Chat: Obtén una respuesta rápida, resumen o borrador, o llama a un agente. Aprende a configurar el chat.
• Ejecuta una tarea de Cowork: Delega tareas complejas que abarquen aplicaciones, datos y artefactos. Puedes empezar una nueva tarea o retomar una existente. Las tareas de Cowork utilizan créditos de Copilot. Aprende a configurar Cowork.

Haz Copilot Chat

Selecciona Ejecutar Copilot Chat. El panel de configuración muestra Chat en el campo Herramienta , seguido del campo opcional Agente y el campo Mensaje requerido.

Dirigir a un agente específico

Por defecto, el chat envía tu mensaje a Copilot. Para llamar a un agente específico en su lugar, abre el menú desplegable Agente y selecciona un agente. La lista incluye lo siguiente:

• Researcher: para investigaciones profundas y de varias fuentes que extraen información de todo el sitio web y el contenido Microsoft 365.
• Analista: para trabajar con datos, incluyendo la limpieza, resumir y razonar sobre números de hojas de cálculo y otras fuentes.
• Agentes que tu equipo creó en el Constructor de Agentes: los agentes personalizados de tu cliente aparecen en la lista y se pueden llamar directamente desde el flujo de trabajo.

Al seleccionar un agente, el campo Mensaje es el mensaje enviado a ese agente para esta ejecución. Las propias instrucciones, conocimientos y herramientas del agente ya están configuradas dondequiera que se haya compilado el agente.

Deja el Agente vacío cuando quieras la experiencia general de Copilot Chat y no necesites un agente especializado.

Escribir el mensaje

En el campo de Mensaje obligatorio, escribe lo que quieres que haga Copilot, o el agente objetivo, para esta partida. Usa el selector de contenido dinámico para incorporar tokens de pasos previos, de modo que los motivos de llamada se basen en datos reales de ejecución en tiempo real.

Por ejemplo, en un flujo de trabajo que se desencadena cuando un representante de ventas marca un cliente potencial como calificado en Dynamics 365, el mensaje puede ser Summarize all emails, Teams chats, and meeting notes between our team and the contacts at seguido del Nombre de cuenta token del desencadenador.

Sea específico sobre el trabajo y el formato de la respuesta que espera recibir. Si necesita una lista, solicite una lista. Si necesita un resumen de un párrafo, dígalo.

Ejecuta una tarea de Cowork

Selecciona Ejecutar una tarea de Cowork. El panel de configuración muestra Cowork en el campo Herramienta, junto con Tarea y Instrucciones de la tarea.

El campo Tarea determina si Cowork inicia una nueva tarea o reanuda una existente. En ambos casos se requieren instrucciones de tarea.

Empieza una nueva tarea

1. Deja la tarea vacía para empezar una nueva tarea de Cowork.

2. En las instrucciones de tareas, describe el trabajo que quieres que realice Cowork. Incluye el objetivo, el contexto relevante y los artefactos que quieres que produzca. Utiliza el selector dinámico de contenido para insertar valores de pasos anteriores del flujo de trabajo.

   Por ejemplo, introduce Prepare a weekly account review using recent emails, Teams chats, and meeting notes for seguido del token de nombre de cuenta de un paso anterior, y luego Include open action items, risks, and a draft follow-up plan.

Reanudar una tarea existente

1. En el menú desplegable Tareas , selecciona la tarea existente de Cowork que quieres reanudar.

2. En las instrucciones de Tarea, describe qué debe hacer Cowork a continuación para esa tarea. Incluye cualquier información nueva o cambio en el resultado esperado.

   Por ejemplo, introduzca Update the account review with the latest meeting notes below and revise the follow-up plan: y, a continuación, las notas de la reunión de un paso previo.

Utiliza la respuesta de Copilot en tu flujo de trabajo

Tanto para Chat como para Cowork, el nodo Copilot expone su respuesta como contenido dinámico para los pasos posteriores del flujo de trabajo. Puedes usar la respuesta de Cowork tanto si empiezas una tarea nueva como si retomas una ya existente.

1. Seleccione la siguiente acción en la que desea usar el resultado (por ejemplo, Enviar un correo electrónico o Publicar un mensaje en Teams).

2. En el campo que quieres llenar, selecciona Insertar token para abrir el selector de contenido dinámico.

3. Selecciona la salida de respuesta del paso Copilot. Para Cowork, selecciona Respuesta, descrita como "La respuesta de Cowork."

Por ejemplo, para enviar el resultado de una tarea de Cowork por correo electrónico, inserta su token de Respuesta en el campo Cuerpo de una acción Enviar un correo .

Patrones comunes:

• Inserte la respuesta en un cuerpo de correo electrónico, un mensaje de Teams o un elemento de SharePoint list.
• Guarde la respuesta en OneNote, OneDrive o Word como borrador generado.
• Pase la respuesta a un agente subsiguiente o a un nodo de aviso para su posterior procesamiento.

Escenarios de automatización

El nodo Copilot funciona mejor como un paso en un flujo de trabajo más largo. Los pasos anteriores proporcionan contexto, y el nodo ejecuta el chat o inicia o reanuda una tarea de Cowork. Los pasos posteriores pueden entregar la respuesta tanto desde Chat como de Cowork en los sistemas en los que trabaja la gente.

Borrador de respuesta de auditoría

Un flujo de trabajo se desencadena cuando llega un correo electrónico al buzón de cumplimiento con la solicitud auditoría en la línea de asunto. El nodo Copilot, configurado para Chat, envía el mensaje Search our policy library, controls documentation, and prior audit responses in SharePoint for material relevant to this request: seguido del token Body desde el disparador, solicitando los extractos relevantes de la política y citas anteriores. Los pasos posteriores redactan un documento de respuesta en SharePoint con las citas adjuntas e inician una acción de aprobación enrutada al responsable de cumplimiento.

Investigación profunda con el agente investigador

Un flujo de trabajo se desencadena cuando se crea una nueva oportunidad en Dynamics 365. Un paso anterior extrae el nombre de la cuenta y el sector. El nodo Copilot, configurado para Chat con Agent establecido en Researcher, envía Produce a one-page brief on seguido del token Nombre de la cuenta para solicitar noticias recientes, cambios en el liderazgo y posibles puntos débiles. Los pasos posteriores adjuntan el breve documento al registro de oportunidades y envían un mensaje de Teams al vendedor asignado.

Revisión de datos con el agente analista

Un flujo de trabajo se desencadena cuando un miembro del equipo financiero carga un archivo de cierre mensual en un biblioteca de SharePoint. El nodo Copilot, configurado para Chat con Agent establecido en Analyst, envía Review the attached close file and call out any line items that look out of line with the prior three months.. En pasos posteriores, se publican los hallazgos del analista como comentarios en el archivo y se inicia una acción de aprobaciones si se marca algo.

Agente personalizado del Generador de agentes para el trabajo específico de la empresa

Un flujo de trabajo se desencadena cuando un cliente envía un formulario de admisión. Un paso anterior recupera el nivel del cliente y sus compras recientes; el nodo Copilot, configurado para Chatear con Agent y establecido en un agente personalizado de Customer success creado en Agent Builder, envía una instrucción en la que solicita una recomendación sobre la siguiente acción, fundamentada en las guías operativas de la empresa. Los pasos posteriores crean una tarea en Planner con la recomendación y notifican al administrador de cuentas asignado.

Revisión de cuenta con Cowork

Un flujo de trabajo programado recopila detalles de cuentas y actividades recientes. El nodo Copilot, con la Herramienta configurada en Cowork y Tarea vacías, inicia una nueva tarea para preparar una revisión de cuentas y un plan de seguimiento. Para actualizar una revisión existente, selecciona la tarea de Cowork existente en el menú desplegable de Tarea y describe el nuevo trabajo en las instrucciones de Tarea.

Una acción Enviar un correo posterior utiliza la salida Response del nodo de Copilot en su campo Cuerpo para compartir la respuesta de Cowork con el equipo de cuentas.

Preguntas más frecuentes

¿Cuándo debería usar el nodo Copilot frente a un nodo agente?

Ambos nodos incorporan IA a un flujo de trabajo, pero denominan cosas diferentes.

Utiliza el nodo Copilot para ejecutar Copilot Chat, llama a un agente existente como Investigador, Analista o agente Constructor de Agentes, o inicia o reanuda una tarea de Cowork. Use el nodo del agente cuando el flujo de trabajo necesite un agente personalizado con instrucciones, herramientas y conocimientos específicos que se ensamblan en línea.

¿El nodo tiene acceso a mi contenido de Microsoft 365?

Yes. El nodo se ejecuta como el usuario Microsoft 365 en el campo Connection, por lo que puede fundamentar su respuesta en el correo, los archivos, el calendario y los chats del usuario. Seleccione cuidadosamente la cuenta de conexión. Cualquier cosa que el usuario pueda ver en Microsoft 365, el flujo de trabajo puede usar.

¿Qué tipo de agentes aparecen en el menú de Agentes?

Cuando configuras el chat, el menú desplegable de Agentes incluye dos tipos: agentes creados por Microsoft como Researcher y Analyst, o agentes que tu equipo publica desde Agent Builder. Cada agente viene preconfigurado con sus propias instrucciones, conocimientos y herramientas. El nodo envía el mensaje al agente y devuelve la respuesta.

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