Eliminare o disattivare i segmenti

In alcuni casi, è possibile rimuovere segmenti che non sono più rilevanti o utili per le attività del team di vendita. In Dynamics 365 Remote Assist Hub sono disponibili due opzioni per gestire questi segmenti:

  • Disattivare un segmento per mantenerlo nell'app ma impediscine la connessione a nuovi record. I record già connessi al segmento rimangono connessi. Puoi riattivare il segmento in un secondo momento se ne hai bisogno di nuovo.
  • Elimina un segmento per rimuoverlo completamente dall'app. I record già connessi al segmento in una sequenza non sono interessati. Non è possibile annullare questa azione.

Note

Non è possibile eliminare o disattivare il segmento predefinito.

Disattivare o eliminare un segmento

  1. Accedi all'app Hub di Dynamics 365 Remote Assist.

  2. Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, seleziona Cambia area>Impostazioni di Sales Insights.

  3. In Acceleratore delle vendite, seleziona Assegnazione del lavoro.

  4. Seleziona un Tipo di record per visualizzare i segmenti di quel tipo.

  5. Passa il puntatore del mouse sul segmento e seleziona Altre opzioni (⋮).

    • Per mantenere il segmento ma renderlo inattivo, seleziona Disattiva segmento.

    • Per rimuovere completamente il segmento, seleziona Elimina.

  6. Quando richiesto, conferma l'azione..

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

  • Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
  • Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Sales Hub e Sales Professional fornite di serie.
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