Aggiungi un nodo Copilot a un flusso di lavoro (anteprima)

Il nodo Copilot permette a un workflow di eseguire Copilot Chat o un compito Cowork, basato sulla posta dell'utente, nei file, nel calendario, nelle chat e in altri contenuti Microsoft 365 dell'utente connesso. Usa Chat per una risposta rapida, un riassunto o una bozza. Usa Cowork per delegare lavori complessi che abbracciano app, dati e artefatti.

Utilizzando Chat, il nodo può anche chiamare agenti specifici. Selezionare tra agenti predefiniti Microsoft come Researcher e Analyst o agenti compilati dal team in Agent Builder. Utilizzando Cowork, puoi iniziare un nuovo compito o riprendere un compito esistente.

Utilizzando il nodo Copilot, puoi:

• Invia un prompt a Copilot Chat.
• Prendi di mira un agente specifico, come Ricercatore, Analista o Agente Costruttore, tramite Chat.
• Avvia un nuovo compito di Cowork o fornisci istruzioni per riprendere un compito esistente.
• Passa contenuti dinamici dai passaggi precedenti a un messaggio o a un'istruzione di compito.
• Usa le risposte da Chat o Cowork nei passaggi successivi del workflow.

Aggiungi un nodo Copilot

1. In Copilot Studio passare a Flows e aprire un flusso di lavoro esistente oppure crearne uno nuovo.

   • Nuovo flusso di lavoro: si accede all'editor di progettazione per configurare un trigger.
   • Flusso di lavoro esistente: aprire il flusso di lavoro e passare alla scheda Compila .

2. Seleziona l'icona Copilot nel pannello Aggiungi. Il pannello di configurazione si apre per il nodo Copilot.

Accedere con un account Microsoft 365

In Connessione, seleziona o crea una connessione per l'account Microsoft 365 che il nodo dovrebbe utilizzare. Il nodo viene eseguito per conto di quell'utente e utilizza la sua posta, i file, il calendario e altri contenuti Microsoft 365.

Scegli Chat o Cowork

Sotto Cosa vorresti fare?, seleziona una delle seguenti opzioni:

• Esegui Copilot Chat: Ottieni una risposta rapida, un riassunto o una bozza, oppure chiama un agente. Impara a configurare la chat.
• Esegui un compito Cowork: delega lavori complessi che comprendano app, dati e artefatti. Puoi iniziare un nuovo compito o riprendere uno già esistente. Le attività di collaborazione usano i Crediti Copilot. Impara a configurare Cowork.

Run Copilot Chat

Seleziona Esegui Copilot Chat. Il pannello di configurazione mostra Chat nel campo Tool , seguito dal campo opzionale Agente e dal campo Messaggio richiesto.

Specificare come destinazione un agente specifico

Di default, Chat invia il tuo messaggio a Copilot. Per chiamare un agente specifico, apri il menu a tendina Agente e seleziona un agente. L'elenco include:

• Researcher: per ricerche approfondite e multi-fonte che raggruppano le informazioni dal Web e dai tuoi contenuti di Microsoft 365.
• Analista: per lavorare con i dati, tra cui pulizia, riepilogo e ragionamento sui numeri da fogli di calcolo e altre origini.
• Agenti creati in Agent Builder: gli agenti personalizzati del tenant vengono visualizzati nell'elenco e possono essere chiamati direttamente dal flusso di lavoro.

Quando si seleziona un agente, il campo Messaggio è il prompt inviato all'agente per l'esecuzione. Le istruzioni, la conoscenza e gli strumenti dell'agente sono già configurati ovunque sia stato costruito l'agente.

Lascia l'agente vuoto quando vuoi l'esperienza generale di Copilot Chat e non hai bisogno di un agente specializzato.

Scrivere il messaggio

Nel campo Messaggio richiesto, scrivi cosa vuoi che Copilot, o l'agente target, faccia per questa run. Usare il selettore di contenuti dinamici per inserire i token dai passaggi precedenti, in modo che i motivi delle chiamate vengano elaborati sui dati di esecuzione in tempo reale.

Ad esempio, in un flusso di lavoro che attiva quando un rappresentante di vendita contrassegna un lead come qualificato in Dynamics 365, il messaggio potrebbe essere Summarize all emails, Teams chats, and meeting notes between our team and the contacts at seguito dal token Nomeaccount dal trigger.

Specificare l'attività e il formato della risposta desiderata. Se hai bisogno di un elenco, richiedilo. Se hai bisogno di un riepilogo in un paragrafo, dillo.

Esegui un compito di Cowork

Seleziona Esegui un compito di Cowork. Il pannello di configurazione mostra Cowork nel campo Strumento, insieme a Attività e Istruzioni dell'attività.

Il campo Task determina se Cowork inizia un nuovo compito o riprende uno già esistente. In entrambi i casi sono richieste istruzioni per il compito .

Inizia un nuovo compito

1. Lascia il compito vuoto per iniziare un nuovo compito di Cowork.

2. Nelle istruzioni del compito, descrivi il lavoro che vuoi che il Cowork faccia. Includi l'obiettivo, il contesto rilevante e gli artefatti che vuoi che produca. Usa il selettore dinamico di contenuti per inserire valori dai passaggi precedenti del workflow.

   Ad esempio, inserire Prepare a weekly account review using recent emails, Teams chats, and meeting notes for seguito dal token nome account di un passaggio precedente, poi Include open action items, risks, and a draft follow-up plan.

Riprendi un compito esistente

1. Nel menu a tendina Compito , seleziona il compito Cowork esistente che vuoi riprendere.

2. Nelle istruzioni del Task, descrivi cosa dovrebbe fare Cowork dopo per quell'attività. Includere eventuali nuove informazioni o cambiamenti al risultato atteso.

   Ad esempio, inserisci Update the account review with the latest meeting notes below and revise the follow-up plan: seguito dagli appunti della riunione di una fase precedente.

Usa la risposta di Copilot nel tuo flusso di lavoro

Per Chat e Cowork, il nodo Copilot espone la sua risposta come contenuto dinamico per i passaggi successivi del workflow. Puoi usare la risposta Cowork sia che inizi un nuovo compito sia che riprendi uno già esistente.

1. Selezionare l'azione successiva in cui si vuole usare il risultato( ad esempio , Invia un messaggio di posta elettronica o Pubblica un messaggio in Teams).

2. Nel campo che vuoi compilare, seleziona Inserisci token per aprire il selezionatore dinamico di contenuti.

3. Seleziona l'output di risposta dal passaggio Copilot. Per il Cowork, seleziona Risposta, descritta come "La risposta da Cowork."

Ad esempio, per inviare via email il risultato di un'attività di Cowork, inserisci il token Risposta nel campo Corpo di un'azione Invia una email .

Modelli comuni:

• Inserire la risposta in un corpo del messaggio di posta elettronica, in un messaggio di Teams o in un elemento SharePoint list.
• Salvare la risposta in OneNote, OneDrive o Word come bozza generata.
• Passare la risposta a un agente successivo o a un nodo di richiesta per un'ulteriore elaborazione.

Scenari di automazione

Il nodo Copilot funziona meglio come un passaggio in un flusso di lavoro più lungo. I passaggi precedenti forniscono contesto, e il nodo avvia Chat o avvia o riprende un compito di Cowork. I passaggi successivi possono fornire la risposta da Chat o da Cowork nei sistemi che le persone usano per lavorare.

Elaborazione delle risposte di controllo

Un flusso di lavoro viene attivato quando un messaggio di posta elettronica arriva nella cassetta postale di conformità con la richiesta di controllo nella riga dell'oggetto. Il nodo Copilot, configurato per Chat, invia il messaggio Search our policy library, controls documentation, and prior audit responses in SharePoint for material relevant to this request: seguito dal token Body del trigger, richiedendo gli estratti pertinenti dei criteri e le citazioni precedenti. I passaggi successivi illustrano un documento di risposta in SharePoint con le citazioni associate e avviano un'azione di approvazione indirizzata al lead di conformità.

Ricerca approfondita con l'agente ricercatore

Un flusso di lavoro viene attivato quando viene creata una nuova opportunità in Dynamics 365. Un passaggio precedente recupera il nome dell'account e il settore. Il nodo Copilot, configurato per Chat con Agente impostato su Ricercatore, invia Produce a one-page brief on seguito dal token nome dell'account, chiedendo notizie recenti, cambiamenti nella leadership e probabili punti dolenti. I passaggi successivi allegano il documento al record di opportunità e inviano un messaggio di Teams al venditore assegnato.

Revisione dei dati con l'agente analista

Un flusso di lavoro viene attivato quando un membro del team finanziario carica un file di chiusura mensile nella libreria di SharePoint. Il nodo Copilot, configurato per Chat con Agent impostato su Analyst, invia Review the attached close file and call out any line items that look out of line with the prior three months. Nei passaggi successivi, pubblica i risultati dell'analista come commenti nel file e avvia un'azione di approvazione se viene segnalato qualcosa.

Builder di agenti personalizzati per compiti specifici dell'azienda

Un flusso di lavoro viene attivato quando un cliente invia un modulo di assunzione. Un passaggio precedente recupera il tier del cliente e gli acquisti recenti; il nodo Copilot, configurato per Chattare con Agent e impostato su un agente Customer success personalizzato creato in Agent Builder, invia un prompt che chiede di consigliare l'azione successiva sulla base dei playbook dell'azienda. I passaggi successivi creano un'attività in Planner con il suggerimento e notificano il responsabile dell'account assegnato.

Revisione dell'account con Cowork

Un flusso di lavoro programmato raccoglie i dettagli dell'account e le attività recenti. Il nodo Copilot, con Tool impostato su Cowork e Task vuoti, avvia un nuovo compito per preparare un piano di revisione e follow-up dell'account. Per aggiornare una revisione esistente, seleziona invece il compito Cowork esistente nel menu a tendina Task e descrivi il nuovo lavoro nelle istruzioni Task.

Un'azione successiva Invia un'email utilizza l'output Risposta del nodo Copilot nel campo Corpo per condividere la risposta di Cowork con il team dell'account.

Domande frequenti

Quando dovrei usare il nodo Copilot rispetto a un nodo agente?

Entrambi i nodi portano l'intelligenza artificiale in un flusso di lavoro, ma chiamano cose diverse.

Usa il nodo Copilot per eseguire Copilot Chat, chiama un agente esistente come un Ricercatore, un Analista o un agente Agent Builder, oppure avvia o riprende un compito di Cowork. Usare il nodo agente quando il flusso di lavoro richiede un agente personalizzato con istruzioni, strumenti e conoscenze specifiche che si assemblano direttamente.

Il nodo ha accesso al contenuto Microsoft 365?

Yes. Il nodo viene eseguito come utente di Microsoft 365 specificato nel campo Connection, così può basare la sua risposta sulla posta, sui file, sul calendario e sulle chat di quell'utente. Selezionare attentamente l'account di connessione. Tutto ciò che l'utente può vedere in Microsoft 365, può essere utilizzato dal flusso di lavoro.

Che tipi di agenti compaiono nel menu Agenti?

Quando configuri Chat, il menu a tendina Agent include due tipi: agenti costruiti da Microsoft come Researcher e Analyst, o agenti che il tuo team pubblica da Agent Builder. Ogni agente è preconfigurato con istruzioni, conoscenze e strumenti personalizzati. Il nodo invia il messaggio all'agente e restituisce la risposta.

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