Riepilogare un report con Copilot

SI APPLICA A: Power BI Desktop Servizio Power BI

Copilot consente di creare riepiloghi dettagliati sui report. Utilizza le visualizzazioni che gli autori dei report selezionano e creano e genera riepiloghi, panoramiche, approfondimenti e risposte fondati sui dati del report. È possibile accedere a questi riepiloghi nel riquadro del Copilot report o nell'agente autonomo Copilot in Power BI.

Perché riepilogare un report?

Quando si lavora con un report Power BI, possono essere necessari da 30 minuti a diverse ore per analizzare i dati e comprendere le domande e le informazioni chiave. Questo processo è particolarmente vero quando si preparano i riepiloghi per la leadership. Questa analisi potrebbe comportare l'analisi di più pagine di oggetti visivi, l'identificazione di modelli, la notazione delle anomalie e la stesura di una narrazione che spiega cosa sta accadendo e perché è importante. Che si stia riepilogando per un briefing esecutivo, preparando punti di discussione per una riunione degli stakeholder o cercando di ottenere una rapida comprensione dei dati per informare una decisione aziendale, il processo può richiedere molto tempo.

Copilot riepiloghi consentono di generare un riepilogo conciso dei dati del report in pochi secondi, indipendentemente dal fatto che si trovi nel report o nell'esperienza autonoma. I riepiloghi evidenziano le tendenze chiave, le informazioni dettagliate e i potenziali problemi. Questa capacità consente di rispondere rapidamente alle domande aziendali di base e di decidere i passaggi successivi senza dover interpretare manualmente ogni grafico o affidarsi interamente a un analista per il supporto.

Introduzione ai report con prompt standard

Iniziamo con l'esperienza relativa ai report. In questo caso, si è all'interno di un report di Power BI che ha accesso a Copilot. Per iniziare, selezionare il pulsante Copilot nella barra multifunzione di Power BI Desktop o del servizio Power BI. Nel servizio, il pulsante è disponibile sia in modalità di modifica che in modalità di visualizzazione.

Si aprirà il riquadro Copilot.

Copilot interfaccia del riquadro

Il Copilot riquadro fornisce un'interfaccia semplificata per interagire con i dati del report. Le funzionalità principali includono:

• Prompt suggeriti: quando si apre per la prima volta il riquadro, vengono visualizzati i suggerimenti dei pulsanti per le attività comuni. Questi prompt di avvio scompaiono dopo aver iniziato la conversazione per fornire più spazio per le risposte. Se è necessario accedere nuovamente ai prompt iniziali, è possibile trovarli nella guida ai prompt (icona libro) o cancellare la chat per iniziare da capo.
• casella Input: la casella di input rimane abilitata mentre Copilot elabora la richiesta, in modo da poter digitare il prompt successivo. Tuttavia, è necessario attendere che la richiesta corrente finisca l'elaborazione prima di poter inviare quella successiva.
• Azioni di risposta: ogni risposta include azioni nella parte inferiore, inclusi i pulsanti di copia e feedback, in modo da poter riutilizzare facilmente il contenuto o fornire feedback sulla qualità delle risposte.

È possibile scegliere tra suggerimenti per riepiloghi dal menu principale Copilot, ad esempio "Di cosa tratta questa pagina del report?" o "Prepara un riepilogo per il mio team".

In alternativa, è possibile selezionare altri suggerimenti dalla guida ai suggerimenti nell'angolo in basso a sinistra del campo di inserimento della finestra di dialogo.

Dopo aver scelto un prompt, selezionare Invio e attendere che Copilot generi il riepilogo. Una volta che il riepilogo inizia, puoi osservarlo mentre aggiorna la risposta.

Copilot usa Azure OpenAI per esaminare i metadati visivi nel report e creare un riepilogo del linguaggio naturale. Per impostazione predefinita, Copilot riepiloga gli oggetti visivi nell'intero report. È possibile modificare l'ambito del riepilogo specificando il prompt. I riepiloghi offrono una panoramica generale dei dati attualmente visualizzati.

Punti di ingresso aggiuntivi per i Copilot riepiloghi

Oltre ad aprire il riquadro Copilot e digitare un prompt, Copilot fornisce punti di ingresso rapidi che consentono di generare riepiloghi con un solo clic. Questi tasti di scelta rapida riducono l'attrito e rendono più semplice ottenere informazioni dettagliate senza dover creare manualmente un prompt.

Scelta rapida Riepilogo sulla barra multifunzione

Il pulsante Summarize, disponibile sulla barra multifunzione del report nella servizio Power BI, consente ai consumer di report di ottenere rapidamente una conoscenza generale dei dati. Se questa opzione è selezionata, Copilot apre il riquadro del report e genera un riepilogo conciso a livello di report che illustra le tendenze chiave, le prestazioni evidenziate e le modifiche rilevanti tra pagine e oggetti visivi. Questa esperienza è progettata per aiutare gli utenti a orientarsi rapidamente prima di approfondire il report.

Per usare la scorciatoia Riassumi:

1. Aprire un report nella servizio Power BI in modalità di visualizzazione.
2. Nella barra multifunzione del report selezionare Riepilogo.
3. Viene aperto il riquadro Copilot e viene generato automaticamente un riepilogo esecutivo a livello di report, tra cui tendenze chiave, evidenziazioni delle prestazioni e modifiche rilevanti.

Il riepilogo viene generato usando il prompt di riepilogo esecutivo e non richiede di digitare nulla. Se è disponibile un riepilogo memorizzato nella cache, viene visualizzata un'anteprima del riepilogo con una chiamata all'azione per visualizzare la risposta completa. I riepiloghi utilizzano le stesse funzionalità di streaming, citazione e feedback (copia, pollice in su/in giù) delle risposte standard Copilot. I nuovi riepiloghi vengono aggiunti a qualsiasi conversazione esistente nel riquadro Copilot, quindi non si perde la cronologia delle chat.

Copilot scelta rapida di riepilogo nell'intestazione dell'elemento visivo

Per un'analisi più approfondita di un grafico specifico, è possibile accedere al riepilogo Copilot direttamente dall'intestazione visiva. Con un solo clic, Copilot apre il riquadro del report e genera un riepilogo a livello di elemento visivo incentrato sugli approfondimenti dell'elemento visivo selezionato. Il riepilogo evidenzia ciò che si distingue nel grafico, ad esempio i cambiamenti di tendenza nel tempo, le differenze tra categorie o aree e i fattori chiave del cambiamento, senza che sia necessario interpretare manualmente ogni punto dati.

Per usare la scorciatoia di riepilogo dell'intestazione visiva:

1. Passare il puntatore del mouse su un oggetto visivo nel report per visualizzare le icone dell'intestazione visiva.
2. Selezionare l'icona Copilot riepilogo nell'intestazione dell'oggetto visivo.
3. Copilot apre il riquadro report e genera automaticamente una panoramica dettagliata, incentrata sugli approfondimenti, dei dati dell'elemento grafico selezionato.

Il riepilogo è limitato esclusivamente al visual selezionato e ne riflette lo stato attuale, inclusi gli eventuali filtri, le segmentazioni dati o la sicurezza a livello di riga (RLS). La richiesta viene inviata automaticamente, quindi non è necessario premere INVIO. La risposta Copilot indica chiaramente che il riepilogo è limitato all'oggetto visivo specifico e i nuovi riepiloghi vengono aggiunti a qualsiasi cronologia di chat esistente nel riquadro.

Citazioni

In una risposta di riepilogo dal Copilot riquadro, le citazioni vengono fornite all'interno del riepilogo per indicare gli oggetti Copilot visivi a cui si fa riferimento per generare il riepilogo. Queste citazioni consentono di controllare rapidamente l'output di riepilogo per garantire l'accuratezza, aumentando la produttività. Se un riferimento proviene da una pagina in cui non si è attualmente presenti, il riferimento consente di passare a tale pagina quando si fa clic.

Richieste personalizzate

Il vantaggio va oltre la fornitura di un riepilogo generico per un consumer. È possibile digitare richieste personalizzate per richiedere un riepilogo specifico, ad esempio un elenco puntato o un riepilogo specifico sulle vendite o su un'altra sezione sfumata dei dati. È anche possibile chiedere informazioni sui dati dietro i slicer e i filtri nella pagina del rapporto. Finché il filtro o la segmentazione dati è presente nel report, Copilot può filtrare la risposta per te.

Copilot consente di generare un riepilogo personalizzato in base alle esigenze aziendali. Di seguito sono riportati alcuni esempi di riepiloghi personalizzati:

• Forniscimi un riepilogo delle mie entrate nell'ultimo anno fiscale e descrivi eventuali valori erratici significativi.
• Riepiloga le tendenze visualizzate in questo report.
• Illustra le informazioni dettagliate relative alle vendite di biciclette e a Washington.
• Riepiloga i dati in modo tale che io possa inserirli in un messaggio e-mail alla leadership.
• Riepiloga i dati specifici di Seattle, WA.

Vantaggi

Questa personalizzazione consente di concentrarsi su aspetti sfumati dei dati che sono rilevanti per gli obiettivi o le domande. Tra i vantaggi principali sono inclusi i seguenti:

• Pertinenza: i riepiloghi personalizzati assicurano che le informazioni fornite siano direttamente allineate con la richiesta o l’area di interesse specifica, il che rende tali informazioni più pertinenti e fruibili.
• Efficienza: è possibile ottenere rapidamente informazioni mirate senza dover esaminare minuziosamente dati irrilevanti. In tal modo si semplifica il processo decisionale e si migliora l'efficienza complessiva.
• Personalizzazione: i riepiloghi personalizzati rispondono alle preferenze e alle priorità individuali, offrendo all'utente un'esperienza unica. Questa personalizzazione favorisce un senso di appartenenza e di coinvolgimento nei confronti dei dati.
• Precisione: è possibile ricevere informazioni dettagliate sulle metriche o sulle dimensioni più importanti, in modo da consentire una comprensione più approfondita e sfumata dei dati.
• Miglioramento del processo decisionale: i riepiloghi personalizzati consentono di prendere decisioni informate sulla base di informazioni dettagliate specifiche e personalizzate, in modo da contribuire a un processo decisionale più efficace e strategico.
• Flessibilità: è possibile adattare il riepilogo alle mutevoli esigenze aziendali o alle domande in continua evoluzione, in modo da garantire che le informazioni dettagliate rimangano pertinenti nel tempo.

Rispondere alle domande sul contenuto del report nel riquadro Copilot

Nel riquadro Copilot è possibile porre domande specifiche sul contenuto del report e ottenere una risposta riepilogata. Questa funzionalità consente di richiedere riepiloghi e porre ulteriori domande di completamento sul report o su un riepilogo ricevuto. Il riquadro Copilot genera una risposta che contiene riferimenti all’oggetto visivo all'interno del report. È possibile porre domande basate sui fatti a partire dal report. Puoi anche chiedere informazioni sui dati alla base di diverse segmentazioni dati e filtri del report e la citazione fa riferimento alla visualizzazione corretta filtrata. Alcuni tipi di filtro non sono supportati, ad esempio filtri di data relativi.

Esempi di domande che è possibile porre

• Quale team ha registrato il volume di vendite più elevato?
• Qual è stata la spesa per visitatore a Maui nel novembre 2023?
• Qual è il valore per la varianza dei ricavi?
• Quale prodotto ha registrato il margine di profitto più elevato?
• Qual è la differenza i ricavi in base ai flussi di prodotto e in che misura è statisticamente significativa?

Introduzione all'esperienza autonoma di Power BI Copilot

Ora, dai un'occhiata all'esperienza standalone Copilot. Per altre informazioni, vedere Esperienza autonoma Copilot in Power BI (anteprima). Anche se la funzionalità di base rimane invariata, questa versione include alcune funzionalità avanzate univoche per l'esperienza autonoma.

Per iniziare, selezionare il Copilot pulsante nel menu di spostamento a sinistra nel servizio Power BI. Viene visualizzata una pagina di destinazione che offre istruzioni utili per iniziare a esplorare i dati. Questa esperienza è simile alle richieste di avvio visualizzate nel riquadro del report, ma usando queste richieste è possibile cercare i report pertinenti a cui si ha accesso. Questa funzionalità significa che non è necessario avviare l'esperienza di esplorazione nel contesto del report, è sufficiente chiedere a Copilot di trovarla.

In questa esperienza autonoma Copilot è possibile porre un riepilogo dei dati, porre domande, generare informazioni dettagliate o creare panoramiche esecutive in base ai report di Power BI. È anche possibile porre domande di completamento, usare prompt personalizzati, continuare la conversazione e passare direttamente al report per un'analisi più approfondita quando necessario.

Esistono alcune differenze fondamentali tra l'esperienza autonoma di Copilot e il riquadro del report. La prima differenza è il modo in cui gli oggetti visivi vengono incorporati direttamente nelle risposte di riepilogo. A differenza dei riepiloghi dei report, in cui gli oggetti visivi rimangono parte della visualizzazione principale del report, l'esperienza autonoma le presenta insieme al testo. Le citazioni visive sono particolarmente importanti qui; consentono di convalidare i dati nel riepilogo, vedere l'oggetto visivo originale a cui fa riferimento ed esplorare ulteriormente senza uscire dalla Copilot visualizzazione. Il layout generale legge più come un articolo di giornale, combinando elementi visivi e narrativi in un unico formato di digest.

È anche possibile passare il puntatore del mouse su alcune delle citazioni visive aggiuntive che non vengono visualizzate inline per assicurarsi di avere una buona comprensione dell'oggetto visivo da cui provengono le informazioni nel riepilogo.

In questa esperienza immersiva è anche possibile approfondire gli oggetti visivi forniti per continuare l'analisi, un'altra differenza fondamentale del Copilot riquadro nella visualizzazione report. Usa i pulsanti Esplora sotto le visualizzazioni per aprirle in un formato che supporta un'esplorazione più approfondita, consentendo di filtrare, suddividere e interagire direttamente con i dati.

Tenere presente che è possibile filtrare. Di seguito è riportato un esempio in cui viene chiesto Copilot specificamente per un riepilogo su Maui, anziché una panoramica.

Dalla descrizione è possibile capire che il riepilogo è stato filtrato, e si può anche passare il mouse sull'icona del filtro e verificare che il filtro Maui è stato applicato a tutte le visualizzazioni presenti nella risposta. È possibile selezionare il pulsante Visualizza nel report nell'esperienza standalone ed essere reindirizzati all'elemento visivo a cui si fa riferimento, con i filtri appropriati già applicati. Esistono alcune limitazioni di filtro.

Procedure consigliate

Per ottenere risultati più accurati e utili da Copilot riepiloghi e risposte alle domande del report, ottimizzare i dati del report. Le procedure consigliate seguenti consentono di garantire che Copilot funzioni in modo efficace durante la distribuzione di riepiloghi e risposte dei report.

Funzionamento Copilot del riepilogo e delle risposte ai report

Copilot i riepiloghi e le risposte dei report si basano sui dati visualizzati del report e seguono un processo in due passaggi:

1. Identificazione degli oggetti visivi pertinenti (fino a 20) in base alla richiesta dell'utente.
2. Riassumendo (o rispondendo con) i dati di tali elementi visivi.

La qualità dei risultati dipende principalmente dalla quantità di dati e dalla chiarezza delle etichette. Quando Copilot ricorre al campionamento a causa del volume, l'accuratezza potrebbe diminuire.

Le informazioni fornite sono:

1. Titolo dell'oggetto visivo
2. Pagina in cui si trova l'oggetto visivo
3. Il tempo in secondi necessario per caricare o interrogare l'elemento visivo

Composizione del report

• Limitare il numero di oggetti visivi in una pagina del report per migliorare l'accuratezza. Anche se Copilot può classificare gli oggetti visivi dai report con centinaia di oggetti visivi, riepiloga solo i primi 20 oggetti visivi, quindi potrebbe perdere alcune informazioni dettagliate.
• Se gli utenti aziendali richiedono spesso richieste o domande di riepilogo specifiche, controllare i tempi visivi nella diagnostica per ottimizzare il report.
• Evitare oggetti visivi duplicati che presentano gli stessi dati. Eccezione: oggetti visivi che mostrano i dati con granularità diverse per le stesse informazioni dettagliate.
• Classificare in ordine di priorità oggetti visivi distinti e semplici per ogni informazione invece di un singolo oggetto visivo complesso che mostra tutto.
• Usare filtri predefiniti che rivelano i dati per rispondere alle domande più frequenti, perché i riepiloghi non applicano attualmente filtri per rispondere alla richiesta specifica.
• Usare titoli chiari e descrittivi per pagine, oggetti visivi e filtri.
• Verificare che i campi abbiano nomi significativi, anche se non vengono visualizzati nel grafico.

Composizione visiva

• Copilot riepiloga gli oggetti visivi con elementi espandibili (ad esempio alberi di scomposizione o matrici) nello stato corrente. Ad esempio, se si espande un solo paese in una matrice che mostra Country > City, Copilot vede solo le città per tale paese. Impostare l'espansione predefinita in modo ponderato.
• Evitare matrici eccessivamente complesse con molti livelli di riga o più valori. Usare oggetti visivi più semplici e di supporto per evidenziare i vantaggi principali di questi oggetti visivi complessi.
• Quanto più è semplice l'elemento visivo, tanto più è facile riepilogarlo. Usare le schede per visualizzare informazioni dettagliate di alto livello chiave.

Utilizzo del volume di dati e dell'utilizzo dei token

• Gli oggetti visivi potrebbero non inviare tutti i dati. Ad esempio, le tabelle impaginano dopo 100 righe e vengono riepilogate solo le righe visibili. Se il riepilogo completo è importante, riduci i dati visualizzati usando filtri, riducendo il numero di colonne o suddividendo i dati in più elementi visivi. Per altre informazioni, vedere Limitazioni.
• Evitare oggetti visivi ad alta densità, ad esempio grafici a linee giornalieri che durano anni. Aggregare invece i dati per settimana o mese. Per altre informazioni, vedere Limitazioni.
• Gli elementi nascosti come le descrizioni comando sono inclusi anche in ciò che Copilot vede, il che può aumentare l'uso dei token.
• Limitare il numero di serie nei grafici categorici (meno di 10). Utilizzare un contenitore "Altro" per le categorie di piccole dimensioni. Un numero eccessivo di serie può comportare tabelle estese e difficili da analizzare.
• Usare le unità di visualizzazione dove possibile. Ad esempio, mostra "1.2K" anziché "1.234", a meno che non sia necessaria una precisione elevata.
• Evitare campi di testo di grandi dimensioni. Qualsiasi testo più lungo di 500 caratteri viene troncato.

Limitazioni e considerazioni

Le limitazioni e le considerazioni seguenti si applicano a entrambe le esperienze (vedere anche la sezione procedure consigliate ).

• Limitazioni dei filtri:

  • Per applicare filtri alle risposte in Copilot, il report deve includere filtri e selettori dati.
  • I filtri a livello di pagina e report sono supportati, ma i filtri a livello di oggetto visivo non sono ancora supportati.
  • Sono supportati filtri e segmentazioni dati di base e categorici.
  • I filtri avanzati sono supportati, ad eccezione dei filtri relativi di data/ora, dei filtri vuoti o non vuoti e dei filtri per intervalli numerici (tra X e Y).
  • I parametri di campo non sono supportati come segmentazioni dati o tipi di filtro.

• Per rendere disponibile il pulsante Copilot nei report, il report deve trovarsi in:

  • Un'area di lavoro idonea: l'area di lavoro deve avere una capacità di Infrastruttura dedicata a pagamento.
  • Tenant in cui sono abilitate le impostazioni di amministratore.

• Copilot I riepiloghi considerano solo le visualizzazioni con meno di 30.000 righe di dati. Se gli elementi visivi includono più dati, le risposte di Copilot usano il modello semantico stesso, non l'elemento visivo del report.

• Copilot riepiloghi potrebbero non funzionare correttamente negli oggetti visivi di tipo tabella o matrice con più di 500 righe. Se il visual supera le 100 righe, Copilot le risposte usano direttamente il modello semantico, non il visual del report.

• L'esperienza autonoma Copilot non è ancora disponibile nelle aree seguenti: Spagna centrale, Qatar, India-Ovest e Messico.

Fornire commenti e suggerimenti con la diagnostica

Copilot include una finestra di dialogo di feedback aggiornata che è possibile usare per condividere la diagnostica con l'invio di commenti e suggerimenti. Quando si preme il pulsante pollice in su o pollice in giù per una risposta Copilot, è possibile:

• Aggiungere commenti: specificare dettagli specifici su ciò che ha funzionato correttamente o su quali sono le esigenze di miglioramento.
• Allegare la diagnostica: includere informazioni di diagnostica con l'invio di commenti e suggerimenti. La diagnostica fornisce contesto conversazionale alla valutazione e risulta utile nelle indagini sui casi di supporto.
• Diagnostica di anteprima: prima di inviare, è possibile visualizzare in anteprima il file di diagnostica per assicurarsi di non inviare informazioni riservate.

La condivisione della diagnostica con il feedback consente al team del prodotto di comprendere meglio l'esperienza e migliorare Copilot le funzionalità.

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Siamo sempre lieti di ricevere commenti e suggerimenti sui nostri prodotti. I commenti e i suggerimenti ci aiutano a migliorare il prodotto.

Passaggi successivi

• Panoramica di Copilot per Power BI
• Creare un report con Copilot per Power BI
• Creare una visualizzazione di riepilogo narrativo con Copilot per Power BI
• Aggiornare il modello di dati in modo che funzioni correttamente con Copilot
• Domande frequenti su Copilot per Power BI e Fabric