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2025 年リリース サイクル 2 プランは、2025 年 10 月から 2026 年 3 月までに市場に投入される予定のすべての新機能を対象としています。 この記事では、 Microsoft 365 の Finance エージェントの製品の概要と新機能と計画内容について説明します。
Overview
Microsoft 365の財務エージェントは、Microsoft Copilot Studio上に構築されたインテリジェントなエージェントのスイートです。 これらのエージェントは、財務業務を合理化および強化します。 財務担当者は、コーディングなしで Excel でこれらのエージェントを直接作成できます。 エージェントを設定すると、エージェントは会社の財務システムに接続します。 自分でタスクを実行し、結果をメールやMicrosoft Teamsで送信します。 このプロセスにより、タイムリーな洞察と実用的な情報を得ることができます。
2025 年リリース サイクル 2 では、次のエージェントに焦点を当てます。
財務調整エージェント Financial Reconciliation Agentは、財務期間の終了プロセスまたは日次で使用して、複数のデータ・ソース間で財務情報を比較します。 貸出法人と借入法人間の会社間請求書の比較、顧客と仕入先が共有する売掛金勘定と買掛金勘定の明細書の調整、ERP の税務トランザクションと税務当局に報告された明細書の比較を行うことができます。 財務調整エージェントは、Microsoft Power Platform コネクタ フレームワークを使用して複数の金融システムを接続します。 事前定義された属性または AI が提案する属性を使用して違いを識別し、調整されていないデータを分類し、不一致をトラブルシューティングし、最小限のユーザー入力で調整ワークフローを実行します。 この薬剤は、ミスマッチを事前に特定し、解決経路を提案することで、クローズサイクルタイムを短縮し、精度を向上させます。
分散分析エージェント 分散分析エージェントは、財務結果を確認し、選択したデータポイント間の差異について財務コメントを作成します。 予算または予測と実績結果との間の差異を処理し、現在の結果を前の期間と比較します。 また、製品ライン、地域、またはビジネスユニットも比較します。 エージェントは、主要な外れ値を識別し、次に最適なアクションを推奨し、電子メールまたは Teams メッセージを通じて結果を共有します。 このエージェントを使用すると、財務チームは事後対応型レポート作成から事前対応型パフォーマンス管理に移行できます。
売掛金勘定の回収代行業者 回収代行業者は、売掛金の専門家が売掛金通信を管理するのに役立ちます。 アウトリーチを優先し、パーソナライズされたコミュニケーションを生成し、応答を追跡します。 このエージェントは、最小限の監視で効率を高め、キャッシュフローを改善します。
ファイナンス エージェントの詳細については、 ファイナンス エージェントのドキュメントを参照してください。
Microsoft 365 2025 年リリースのフェーズ2におけるファイナンスエージェントの更新情報
投資分野
Microsoft Excel のエクスペリエンス
Microsoft 365 Copilot for Finance は、ERP システムの財務データの整合性を保護しながら、財務担当者が Microsoft Excel で財務データを操作するのに役立ちます。 Copilot for Finance の次世代 AI サポートにより、財務担当者は財務データの照合、財務データ構造の比較、照合レポートの作成、不一致のトラブルシューティングと修正を行うことができます。
このリリース ウェーブ中に提供される機能のセット全体の詳細については、以下の Microsoft 365 の Finance エージェントのリリース 計画を確認 してください。