[Project Service Automation 統合パラメーター] ページで、Project Service Automation と Dynamics 365 Finance を統合するときに既定のデータを入力する方法を構成します。 Project Service Automation から Finance にプロジェクトを正常に同期するには、次のフィールドを設定します。
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Note
- プロジェクト タスクの統合、経費トランザクションのカテゴリ、時間見積、経費見積、および機能ロックは、バージョン 8.0 で利用できます。
- 実績の統合は、バージョン 8.0.1 以降で使用可能です。
| タブ | フィールド | 説明 |
|---|---|---|
| General | 既定のプロジェクト タイプ | 既定のプロジェクト タイプを選択します。 Project Service Automation からプロジェクトを同期する場合、この値は、統合テンプレートに既定値を指定しなかった場合に使用されます。 同期中に、新しいプロジェクトのプロジェクト タイプフィールドがこの値に設定されます。 ただし、プロジェクト契約明細行が Project Service Automation から同期されるときに、値が更新される場合があります。 |
| 時間カテゴリ | 既定の時間カテゴリを選択します。 この値は、Project Service Automation から時間の見積もりを同期するときに使用されます。 Project Service Automation から時間の見積もりと実績時間を同期すると、Finance の新しいプロジェクト時間予測の [カテゴリ] フィールドがこの値に設定されます。 | |
| 手数料カテゴリ | 既定の手数料カテゴリを選択します。 この値は、Project Service Automation から料金実績値を同期するときに使用されます。 Project Service Automation から料金実績値を同期すると、Finance の新しい手数料トランザクションの [カテゴリ] フィールドがこの値に設定されます。 | |
| プロジェクト グループの既定値 | プロジェクト タイプ | [ 新規 ] を選択して、既定のプロジェクト グループを設定するプロジェクトの種類を選択できる行を追加します。 特定のプロジェクトの種類は、構成で 1 回だけ選択できます。 |
| プロジェクト グループ | 選択されたプロジェクト タイプの既定のプロジェクト グループを選択します。 Project Service Automationから新しいプロジェクトを同期する場合、統合テンプレートに既定値を指定しなかった場合、Project group フィールドはプロジェクトの種類の既定値に設定されます。 | |
| 請求タイプの既定値 | 請求タイプ | 新規 を選択して、既定の明細行プロパティを設定するための請求の種類を選択する行を追加します。 特定の課金の種類は、構成で 1 回だけ選択できます。 |
| 明細行プロパティ | 指定された請求タイプの既定の明細行プロパティを選択します。 新しい時間の見積もり、新しい経費の見積もり、または新しい実績をProject Service Automationから同期すると、Line プロパティ フィールドが課金の種類の既定値に設定されます。 | |
| 機能ロック | 該当なし | Project Service Automation から作成されたプロジェクトおよび契約の Finance で無効にする機能を選択します。 たとえば、契約およびプロジェクトを編集し、作業分解構造を作成し、Finance でタイムシートを入力する機能を無効にできます。 会計関連フィールドは、パラメーター設定で使用できなくても、引き続き有効になります。 既定では、すべての機能が有効になります。 |