既定では、アシスタント ウィジェットは、既成のフォームの取引先担当者、営業案件、リード、取引先企業、サポート案件でのみ使用できます。 カスタマイズしたフォームを使用している場合は、カスタム フォームにアシスタント ウィジェットを表示できます。
ウィジェットを追加する
Note
- アシスタント ウィジェットは、統合インターフェイス アプリにのみ追加できます。
- Power Appsの新しいエクスペリエンスを使用してアシスタント ウィジェットを追加することはできません。
営業アプリで、設定>高度な設定 にアクセスします。
カスタマイズ>カスタマイズ>システムのカスタマイズに移動します。
コンポーネントでエンティティを展開し、次に目的のエンティティを選択します。 フォームを選択します。
フォームのリストで、アシスタント ウィジェットを追加するフォームを選択します。
挿入 タブに移動して、列のあるセクションをフォームに追加します。
追加したセクションを選択します。 ツール バーの [ アシスタント] を選択します。
アシスタント ウィジェットがセクションに追加されます。
Note
- ウィジェットをフォームに追加すると、ツール バーのアシスタント アイコンは非アクティブになり、同じフォームに追加することはできません。
- フォームを開き、アシスタント アイコンが非アクティブであることを確認すると、アシスタント ウィジェットがフォームに既に追加されていることを指定します。
フォームを保存して公開します。
アプリで機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていません。
- 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。