自動キャプチャは、顧客関連のアクティビティをDynamics 365 Salesに記録するプロセスを簡略化することで、営業担当者を支援します。 自動キャプチャは、Outlookアカウントからキャプチャされたデータに基づいて、作業に関連する電子メールや会議のアクティビティの提案を提供します。 この機能は、タイムライン上の関連するメールや会議を、特定のレコードに関連する他のすべてのアクティビティと共に表示するのに役立ちます。
自動キャプチャによって生成されるアクティビティの提案は非公開のままであり、メールまたは会議の追跡を選択するまで、ユーザーにのみ表示されます。 提案を保存または削除したり、提案が追加された特定のレコードにアクセスできるすべてのユーザーにメールまたは会議を表示させることができます。
自動キャプチャは、顧客関連のすべてのアクティビティを記録するため、営業担当者は販売に時間を集中できます。 これらの顧客との対話は、連絡先、営業案件、潜在顧客、取引先企業、ケース、カスタム エンティティに関連するレコードのタイムラインに表示されます。
自動取り込みを試すには、管理者が自動取り込みを有効にする必要があります。前提条件、機能を有効にする方法、および設定方法の詳細については、「 自動キャプチャを有効にして構成する」を参照してください。