Dynamics 365 Sales では、強力な見積もり、受注 (注文)、および請求書の作成がサポートされています。 製品を製品カタログから直接選択し、価格表 (たとえば卸売りや小売りなど) を指定し、必要な単位数を入力すると、見積もりを作成できます。 アクセス許可がある場合は、値引きも適用できます。 このシステムでは、卸売と小売などの複数の価格モデルがサポートされており、ボリュームまたは手動による上書きに基づいて品目別に割引することができます。 さらに、見積もり全体に全体的な割引を適用できます。
見積もりは、見込み顧客に送信する特定の価格および関連する支払条件で提案された製品またはサービスの正式なオファーです。 見積もりを作成したり、下書きとして保存したり、アクティブ (顧客に提示されている) かクローズ (受注または失注として完了している) かを指定することができます。 見積もりには、期限 (顧客との約束の日)、有効日 (見積もりの承諾または拒否の期日)、および配送指定日を割り当てることができます。 さらに、多数の "送付先" 住所 (品目ごとに) または "留め置き" の設定 (顧客が取りに来る品目の場合) を見積もりに含めることができます。
営業案件から見積もりを作成する場合、Dynamics 365 Salesは、ドラフトの基礎として営業案件に関連付けられている製品を使用します。 見積もりを注文に変換する場合、営業案件をオープンのままにしておくか、クローズすることができます。 これを閉じると、最終的な収益額が記録されます。
引用符を次の表に関連付けることができます。
1 つ以上の製品と 1 つの価格表
1 つ以上の競合企業
機会
1 人の顧客
1 つ以上のメモと添付ファイル
1 つ以上の顧客住所
quote detail (quote product)エンティティは、見積もりの品目を表します。 各見積もりには、複数のquote detail (quote product)レコードを含めることができます。quote close activityエンティティは、見積もりがクローズされるときに生成される活動を表します。販売注文 (エンティティ名: 注文) は、顧客が受け入れる見積もりです。 注文を完了する場合は、注文を閉じ、状態を「完了」としてマークします。 詳細については、「サンプル：販売注文の処理」を参照してください。
Note
複数の注文のステータスを一度に履行するように設定することはできません。
請求書は、注文に対して請求を行うためのものです。
関連情報
見積もりテーブル
見積製品 (QuoteDetail) テーブル
見積もりクローズ (QuoteClose) テーブル
受注テーブル (SalesOrder)
受注製品（SalesOrderDetail）テーブル
注文クローズ (OrderClose) テーブル
請求書テーブル
請求書商品 (InvoiceDetail) テーブル
サンプル: 営業案件、見積書、販売注文書でのマイナス価格の設定
サンプル: 見積もり、受注、および請求書の処理
サンプル: 販売注文の処理
ビジネス機会のテーブル
営業テーブル
営業案件、見積もり、受注、請求書に対する既定の価格レベルの設定