シーケンスの複製と編集

組織が販売プロセスを変更した場合は、変更を反映するようにシーケンスを編集できます。 非アクティブなシーケンスのみを編集できるため、シーケンスを非アクティブ化するか、シーケンスのコピーを作成する必要があります。

シーケンスを複製する

シーケンスを複製すると、手順を追加または削除し、変更を保存して新しいシーケンスを作成しやすくなります。 複製すると、その時点で複製するシーケンス データの完全なコピー (すべてのステップと構成を含む) がプルダウンされます。 変更を加えた後、複製されたシーケンスを保存してアクティブ化し、レコードに適用できます。

  1. 販売アプリにサインインします。

  2. ページの左下隅にある [変更] 領域 に移動し、[ Sales Insights の設定] を選択します。

  3. 営業アクセラレータ 配下の シーケンス を選択します。

  4. 複製するシーケンスを開き、[ コピーの作成] を選択します。

    ヒント

    または、シーケンスにカーソルを合わせ、[その他のオプション] を選択>コピーを作成します。

    シーケンスの [コピーの作成] オプションを選択したスクリーンショット。

  5. [ コピーの作成] で、シーケンスの名前と説明を入力します。

    [コピーの作成] ダイアログでシーケンスの名前と説明を入力するスクリーンショット。

  6. いずれかのボタンを選択します。

    • [保存して編集]: このボタンを選択してシーケンス エディターを開き、必要に応じて手順を追加します。 シーケンスを編集するには、「シーケンス を編集する」を参照してください。
    • 保存して閉じる: シーケンスを保存して作成するには、このボタンを選択します。

シーケンスを編集する

  1. 販売アプリにサインインします。

  2. ページの左下隅にある [変更] 領域 に移動し、[ Sales Insights の設定] を選択します。

  3. 営業アクセラレータ 配下の シーケンス を選択します。

  4. [シーケンス] ページ で 、編集するシーケンスを選択して開きます。

    メモ

    シーケンスが アクティブ 状態の場合は、次のいずれかのアクションを編集できます。

  5. 次のいずれかのアクティビティを実行します。

    • アクティビティを追加するには、「シーケンスの作成とアクティブ化」の手順 7 を実行します。
    • アクティビティを編集するには、アクティビティを選択し、右側のウィンドウで詳細を開きます。
      必要な編集を行い、[ 保存] を選択します。

  6. （オプション）シーケンスをレコードと関連付けできるようにするには、有効化を選択します。

  7. シーケンス デザイナーを保存して終了します。

アプリで機能が見つかりませんか?

次のいくつかの可能性があります:

  • この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
  • この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 管理者がこの機能を有効にしていません。
  • 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。

シーケンス

  • Last updated on