この記事では、Dynamics 365 Salesでの予測管理に関してよく寄せられる質問に回答します。
質問はトピック別に整理されています。
予測の所有者は誰ですか？
予測所有者は、予測構成の アクセス許可 ステップで定義されます。 所有者を検索するには:
- 営業ハブ アプリで、アプリ設定を選択します。
- パフォーマンス管理配下で、予測の構成を選択します。
- 予測構成を選択し、[ アクセス許可 ] ステップを選択します。
- 所有者ルックアップ フィールドを確認して、誰が予測を所有しているかを確認します。
詳細は、予測所有者の定義 に移動します。
失注した営業案件の予測計算を変更するにはどうすればよいですか?
既定では、失われた営業案件では予測に 実績収益 が使用されます。 推定収益に切り替えるには:
- [ アプリの設定]>Forecast 構成に移動します。
- 予測を選択し、[ レイアウト ] ステップに移動します。
- 「Lost予測カテゴリ」列を見つけて、その設定を開きます。
- [ 金額 ] フィールドで、[ Est. Revenue] を選択します。
- 変更を保存。
詳細については、「 レイアウトと列の選択」を参照してください。
予測において商談を勝ちまたは負けとしてマークするにはどうすればよいですか?
営業案件フォームの [ 営業案件を閉じる ] ダイアログを使用して、常に営業案件を閉じます。 その後、予測カテゴリ (Won または Lost) がシステムによって自動的に更新されます。
Important
営業案件フォームで、予測カテゴリを ウォン または 損失 に手動で設定しないでください。 これを行うと、実績収益と実績終了日が利用可能な場合にのみ予測が Won を認識するように設定されているため、予測から除外される可能性があります。 カテゴリを手動で設定すると、このロジックがバイパスされ、不正確なロールアップ値が生成されます。
詳細については、「 商談を成約・失注として締める方法」を参照してください。
予測に $0 または予期しない値が表示される理由
いくつかの一般的な原因があります。
- 営業案件は予測階層にありません。 営業案件が、予測階層の一部であるユーザーまたは地域に割り当てられているかどうかを確認します。
- 予測カテゴリの不一致: 営業案件の予測カテゴリが、予測レイアウトで定義されている列と一致しない可能性があります。 たとえば、既定の予測カテゴリではなくカスタム オプション セットを使用する場合は、列セレクターが一致するように構成されていることを確認します。 レイアウト と列の選択を参照してください。
- データは再計算されていません。 [営業案件] ページで最近営業案件を更新した場合は、手動再計算をトリガーします。 「 予測を手動で再計算する」を参照してください。
- アクセス許可: 予測へのアクセス権が付与されていない可能性があります。 管理者に問い合わせてください。 予測にアクセスするための権限を設定する方法を参照してください。
予測から案件を除外するにはどうすればよいですか?
営業案件の 予測カテゴリ を 省略 に設定します。 営業案件の収益は、いかなる予測カラムの合計にも含まれませんが、レコードはシステム内に保持されます。 営業案件の予測カテゴリをキャプチャする方法をご覧ください。
複数のアクティブな予測を同時に使用できますか?
はい。 複数の予測構成を同時にアクティブ化できます。 たとえば、収益ベースの組織図の予測を製品数量予測と共に実行できます。 各予測は独立しています。 組織での予測の構成を参照してください。
予測データはどのくらいの頻度で自動的に更新されますか?
- [予測] ページで行われた変更 (値の調整を含む): すぐに反映されます。
- [営業案件] ページで行われた変更: 現在の期間の終了日に反映されます。
- 過去と将来の期間: 手動再計算によってのみ更新されます。
- 予測 (プレミアム予測): 7 日ごとに自動的に再計算されます。を手動でトリガーすることはできません。
詳細な内訳については、「 再計算方法の予測」を参照してください。