システム ビューを使用して連絡先、潜在顧客、営業案件の KPI データを表示し、データをExcel ファイルにエクスポートします。 KPI データは、次のエンティティに格納されます。
- 連絡先 KPI 項目
- リードKPI項目
- 商機 KPI 項目
Note
この機能は、 リレーションシップ分析 機能にのみ適用されます。
KPI データーの表示
データを表示するには、これらのエンティティのシステム ビューを使用するか、独自のビューを作成します。
- 高度な検索に移動します。
- 検索対象一覧で、前述のエンティティの 1 つとしてレコードの種類を選択します。
-
保存されているビューの使用一覧からシステム ビューを選択するか、または新しいビューを作成します。
- 列の編集を選択してから、表示する列を選択してビューに含める列を指定します。
- 結果を選択してデータを表示します。
高度な検索の使用方法の詳細については、「高度な検索 検索の作成、編集、または保存」を参照してください。
結果を表示したら、必要に応じてデータをMicrosoft Excelにエクスポートできます。 コマンド バーからエクスポートExcelオプションを選択します。
Dynamics 365 SalesからExcelへのデータのエクスポートの詳細については、「export data to Excelを参照してください。
アプリで機能が見つかりませんか?
次のいくつかの可能性があります:
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能的な役割が必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていません。
- 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。