Microsoft 365 Copilotでサービス用の AI エージェントを構成する

Microsoft 365 Copilotのサービスで AI エージェントをすばやく設定し、Microsoft 以外の CRM システムに埋め込むことができます。

前提条件

• Microsoft 365 Copilot。
• AI エージェントが作成される環境では、システム カスタマイザー ロールまたはシステム管理者ロールを持っている必要があります。 詳細については、定義済みのセキュリティ ロールを参照してください。
• ServiceNow または Salesforce インスタンスを使用して接続をテストします。

Navigation

次のいずれかの方法で、Copilot の埋め込み可能なウィジェットに移動できます。

• 開始>> で 表示 を選択します。
• エージェント エクスペリエンスで管理>生産性>Copilot 埋め込み可能ウィジェットを選択します。

組み込みAIエージェントの設定

Copilot埋め込み可能なウィジェットアプリケーションに次の情報が表示されます。

1. Copilot埋め込み可能なウィジェット URL: Microsoft 以外の CRM システムの Microsoft 365 Copilot エージェントにサービスを埋め込むために使用できる URL。 現在、エージェントは Salesforce および ServiceNow CRM システムに埋め込むことができます。

2. Enable Copilot機能: Microsoft 以外の CRM システムのカスタマー サービス担当者が使用できる次のCopilot機能を有効にします。

   • 質問とメールのCopilot: Manage を選択して、応答の生成に使用するCopilotのナレッジ ソースをカスタマイズします。 また、Copilotがメールの下書きを生成する際に使用するフィールドをカスタマイズしたり、追加の機能を有効にしたりすることもできます。
   • ケースと会話の概要: ケースとクローズされた会話を要約します。
   • 解決メモ: ケースの解決メモを生成します。
   • plugins: ターゲットを絞ったキーワードを使用して、取り組んでいるケースに関する簡単な情報を収集します。 Manage を選択して、Copilot Studio で作成したプラグインを追加します。

   

AIエージェントをテストしましょう

AI エージェントの動作をテストするには、Copilot テスト ウィジェットを選択します。 Salesforce または ServiceNow CRM 環境に接続してエージェントをテストできます。

次のステップ

エージェントをCRMデスクトップに埋め込みます。 詳細情報:

• Salesforce でサービスにエージェントを統合する
• ServiceNow におけるサービス用エージェントを統合する