Opprett en bestilling

I Dynamics 365 Field Service kan du opprette en bestilling (PO) for å legge til beholdning i et lager eller kjøpe produkter som skal selges til en kunde i en arbeidsordre.

Forutsetning

Trinn 1: Opprette en bestilling

  1. Gå til Lager-området i felttjenesten.

  2. Velg Kjøp bestillinger under Kjøp, og velg deretter Ny.

  3. Bruk verktøytipsene til å hjelpe deg med å fylle ut informasjonen.

  4. Velg Lagre når du er ferdig.

  5. Gå til fanen Detaljer og angi et oppslag for en arbeidsordre. Du kan også legge til oppslaget på arbeidsordren fra relaterte>innkjøpsordrer.

Skjermbilde av en bestilling i kladdetilstand.

Send via

Når du oppretter en bestilling, kan du spore hvordan bestillingen leveres. Med Lever via-feltet på Detaljer-fanen kan du angi ulike leveringsmetoder som brukes av firmaet. Hvis du vil opprette nye alternativer, gå til Felttjeneste>Innstillinger>Lager>Send via. Vanlige eksempler inkluderer fraktfrakt, privat levering eller posttjenester.

Trinn 2: Legge til produkter i bestillingen

  1. Velg +Nytt innkjøpsordreprodukt på Produkter-fanen for å opprette et produkt relatert til bestillingen.

  2. Bruk verktøytipsene til å hjelpe deg med å fylle ut informasjonen.

  3. Når du er ferdig, velger du Lagre og lukk.

  4. Gå tilbake til Generelt-fanen på bestillingen, og endre systemstatusen til Sendt.

Trinn 3: Få kjøpsordren godkjent

Hvis du har tillatelse til å godkjenne po, går du til po og endrer systemstatusen til godkjent.

Note

For produkter som spores i lageret og for innkjøpsordrer som mottas til lagre, oppretter systemet automatisk en lagerjournal som øker lagerantallet på bestillingen med po-produktantallet. Denne automatiske oppdateringen hjelper lageransvarlige med å forstå om flere enheter allerede er bestilt.

Trinn 4: Opprette en kvittering for bestillingen

Når bestillingen kommer, kan du opprette en kvittering.

  1. Velg Kvitteringer i Lager-området, og deretter Ny.

  2. Gi kvitteringen et navn og tilordne den til bestillingen, og merk deretter personen som oppretter kvitteringen.

  3. Velg Lagre.

Skjermbilde av en kjøpsordrekvittering.

Trinn 5: Legge til kjøpsordrekvitteringsprodukter

Legg til relaterte kjøpsordrekvitteringsprodukter fra bestillingsbekreftelsen.

En bestillingsbekreftelse trenger ikke å inneholde alle forespurte produkter eller alle forespurte antall. Du mottar ofte produkter etter hvert som de ankommer. Noen produkter kan komme raskere, og større antall forsendelser kan komme i flere forsendelser. I slike tilfeller kan du opprette flere kjøpsordrekvitteringer for én enkelt bestilling.

Trinn 6: Opprett bestillingsregning

Når du mottar en faktura fra leverandøren, oppretter du en bestillingsregning.

  1. Gå tilLagerkjøpsregninger> fra den opprinnelige bestillingen>, og velg +Ny.

  2. Bruk verktøytipsene til å fylle ut informasjonen:

    • Angi en fakturadato for å angi datoen som er på bestillingsregningen.

    • Angi et leverandørfakturanummer for å ha en kryssreferanse til fakturanummeret som leverandøren har oppgitt.

  3. Velg Lagre.

  4. Hvis du vil legge til elementer i bestillingsregningen, går du til Relaterte>mottaksprodukter og velger +Ny.

  • Last updated on