Konfigurere utgiftsagenten (forhåndsvisning)

Gjelder for Dynamics 365 Project Operations integrert med ERP og Dynamics 365 Project Operations for produksjon

Utgiftsagenten samler funksjoner fra Microsoft Dynamics 365 Project Operations-, økonomi- og driftsapper, Microsoft Copilot Studio, Power Automate og dataverse for å automatisere arbeidsflyter for utgiftsbehandling ved hjelp av KUNSTIG INTELLIGENS. Denne funksjonen bidrar til å spare tid og redusere manuell innsats ved å gjøre det mulig for systemet å behandle kvitteringer og generere utgiftslinjer og utgiftsrapporter for brukere. Den bruker Microsoft Power Platform koblinger for integrering med Outlook, Microsoft Teams, brukerkalendere og finans- og driftsappmiljøet via dataverse virtuelle enheter.

Utgiftsagenten inkluderer flere prosesser, hvorav tre fungerer som kjerneiverksettere:

• Behandler e-postmeldinger – Denne flyten skanner en konfigurert postboksmappe hver time og lagrer vedleggene som ikke-tilknyttete kvitteringer i Dynamics 365 Finance.
• Trekk ut kvitterings-ID-er – Denne flyten henter kvitteringer som ikke er tilknyttet, og utløser agenten til å trekke ut kvitteringsdetaljer og opprette en utgiftslinje som ikke er tilknyttet.
• Prosessutgiftsrapport – Denne flyten konverterer ikke-tilknyttete utgiftslinjer og genererer utgiftsrapporter, basert på grupperapportene etter konfigurasjon som du angir i programmet for hver juridiske enhet.

I tillegg integreres agenten med Microsoft Teams, noe som muliggjør bruk av adaptive kort for gjennomgang og innsending av utgiftsrapport.

Agenten er avhengig av flere Microsoft Power Platform koblinger. Disse koblingene henviser automatisk til i Power Automate-flytene som er angitt.

• Outlook (Office 365) – denne koblingen får tilgang til den delte postboksen for å trekke ut kvitteringer.
• Dataverse (virtuelle enheter) – Denne koblingen integreres med økonomi- og driftsapper via virtuelle enheter.
• Microsoft Copilot Studio – denne koblingen aktiverer AI-modeller for å trekke ut kvitteringsinformasjon.
• Microsoft Teams – Denne koblingen sender adaptive kort for brukersamhandlinger (hvis Teams-integrering er aktivert).
• Microsoft 365 Brukere – denne koblingen henter brukerkalenderdetaljer (valgfritt hvis mottaksanalyse er kontekstavhengig).

Forutsetninger

1. Finans- og driftsmiljø: Du trenger minst versjon 10.0.45 (10.0.2345.170 og nyere), 10.0.46 (10.0.0.1 2428.108 og nyere), eller 10.0.47 (10.0.2527.38 og nyere) av finans- og driftsmiljøet for å installere agenten.
2. Roller som kreves for å konfigurere utgiftsagentbrukeren: Hvis du vil fullføre trinnene i denne artikkelen, må du være systemansvarlig for organisasjonen og ha følgende roller for å konfigurere utgiftsagentbrukeren for å installere utgiftsagenten.

Fremgangsmåte for å konfigurere utgiftsagenten

Følg disse trinnene for å installere og konfigurere utgiftsagenten:

1. Installer Copilot for økonomi- og driftsapper.
2. Aktiver agentfunksjonene i miljøet ditt.
3. Opprett en utgiftsbruker for kjøring av agent.
4. Konfigurer en delt postboks.
5. Konfigurere utgiftsagenten ved hjelp av agentdistribusjonsverktøyet
6. Aktiver utgiftsagenten i Microsoft Teams (valgfritt – hvis du trenger Microsoft Teams integrering)

Avsnittene nedenfor beskriver hvert trinn i detalj.

Trinn 1: Installere Copilot for økonomi- og driftsapper

Utgiftsagenten er tilgjengelig som en del av Copilot for finans- og driftsapppakken. Når du installerer denne pakken i miljøet, får du automatisk alle nødvendige ressurser, inkludert agenten, miljøvariablene og Power Automate flyter.

Følg disse trinnene for å installere den nødvendige appen:

1. Gå til administrasjonssenteret for Power Platform i nettleseren.
2. Velg miljønavnet der du vil installere appen, fra listen over miljøer.
3. Gå til Ressurser-delen på detaljersiden for miljøet (IKKE fra venstre navigasjon), og velg Dynamics 365-apper.
4. Søk etter Copilot etter apper for økonomi og drift i listen over Dynamics 365 apper. Hvis den allerede er installert og en oppdatering er tilgjengelig, velger du knappen Oppdater.
5. Hvis appen ikke er oppført under Dynamics 365 apper, velger du Installer app, velger Copilot for finans- og driftsapper og følger instruksjonene for å fullføre installasjonen.
6. Copilot for økonomi- og Operasjoner-appene skal være 1.0.3231.4 eller nyere.

Trinn 2: Aktiver agentfunksjonene i miljøet ditt

Når du har installert copilot-pakken for finans- og driftsapper, aktiverer du utgiftsagenten fra dataverset og finans- og driftsmiljøet.

Aktiver funksjon i Dataverse

Slå på Copilot-funksjonsflagget i administrasjonssenteret for Power Platform. Følg disse trinnene for å aktivere copilot-funksjonsflagget:

1. Gå til administrasjonssenteret for Power Platform.
2. Velg Miljøer> velg miljøet >Innstillinger>Produkt> velg Funksjoner
3. Bekreft at Copilot-funksjonsflagget er aktivert.

Aktiver funksjon i økonomi- og driftsmiljøet

Følg disse trinnene for å aktivere agenten i finans- og driftsapper:

1. Logg deg på økonomi- og driftsmiljøet.
2. Gå til Funksjonsbehandling, og aktiver funksjonen Forenklet start og Agentadministrasjon.
3. Hvis du vil konfigurere utgiftsagenten (oppsettet er per juridisk enhet), går du til Reiseregning og utlegg>Konfigurasjon>Generelt>Parametere for reiseregning og utlegg.
4. Konfigurer parameterne som vist i tabellen nedenfor, på fanen Utgiftsregistreringsagent.

Trinn 3: Opprette en bruker for utgiftsagent for agentutførelse

Opprett en egen utgiftsagentbruker for å sikre at agenten kjører uavhengig av en ansatts identitet. Denne tilnærmingen hjelper med sikkerhet, administrerbarhet og langsiktig vedlikehold. Selv om du kan bruke en eksisterende brukerkonto som har de nødvendige rettighetene, kan du bruke en systemeid identitet.

Opprett utgiftsagentbrukeren i Microsoft Entra ID

1. Logg på Azure-portalen.
2. Velg Microsoft Entra ID fra de tilgjengelige Azure tjenestene.
3. Opprett en ny bruker under Microsoft Entra ID.
4. Velg Legg til>Bruker>Opprett ny bruker, og angi følgende detaljer.
   • Brukerhovednavn
   • Velg riktig domene
   • Visningsnavn
   • Passord
   • Merk kontoaktivert
5. Hvis du vil vise detaljene og fullføre opprettingen av brukeren, velger du Se gjennom og opprett og velger Opprett.
6. Velg en bruker på siden Bruker (Administrer > brukere) og siden for se detaljer.
7. Velg Rediger egenskaper, gå til fanen Innstillinger, og fyll ut riktig bruksplassering.

Tildel de nødvendige lisensene til utgiftsagentbrukeren

Hvis du vil installere Utgiftsagent, tilordner du følgende lisenser til utgiftsagentbrukeren:

• lisens for Dynamics 365 Teams-medlemmer
• Microsoft 365 Business Basic eller en hvilken som helst lisens som dekker Microsoft Teams og Outlook (for eksempel Office 365 E5 med team)
• Power Apps Premium

Følg disse trinnene for å tilordne lisenser:

1. Logg på Microsoft 365 administrasjonssenter med en bruker som har tilgang til å tilordne lisenser som er en bruker med lisensadministrator eller høyere.
2. Velg Billing>Licenses>Dynamics 365 Teams Members license.
3. Velg +Tildel lisenser.
4. Søk etter utgiftsagentbrukeren som ble opprettet i forrige trinn.
5. Velg Tildel for å fullføre lisenstildelingen.
6. Følg trinn 2 til 5 for de andre lisensene – Microsoft 365 Business Basic og Power Apps Premium også.

Legge til brukeren i Power Platform-miljøet

Følg disse trinnene for å legge til brukeren i Power Platform-miljøet:

1. Logg deg på administrasjonssenteret for Power Platform, og velg riktig miljø.

   Tips

   Denne siden inneholder informasjon som er relatert til miljø-ID for Dataverse, nettadresse for miljø for Dataverse, nettadresse for økonomi og drift. Lagre disse verdiene som skal brukes i senere deler.

2. Gå til Tilgang > Brukere > Se alle.

3. Velg Legg til bruker, skriv inn den nyopprettede agentbrukeren, og velg Legg til.

4. Legg til følgende roller på siden Behandle sikkerhetsroller .

   • Rolle som KI-agent for utgifter
   • Finans- og driftsagent Konfigurasjonsbehandling
   • Systemtilpasser

5. Velg Lagre for å bekrefte rolletildelingene.

Disse rollene gir tilgang til dataverse og Power Automate komponenter som agenten trenger for å fungere.

Tildel den nødvendige rollen i økonomi- og driftsmiljøet

Følg disse trinnene for å tilordne ExpenseAgentRole-rollen i finans- og driftsmiljøet:

1. I økonomi- og driftsmiljøet går du til Systemadministrator>Brukere.
2. Opprett en brukeroppføring for agentbrukeren.
3. Når du har opprettet brukeren, går du til brukerens rolleinndeling, velger Tilordne roller og søker etter ExpenseAgentRole.
4. Velg Lagre.

Tildel tilgang til den delte postbokstilgangen

Agentbrukeren må ha tillatelsen Mail.Read.Shared Microsoft Graph. Med denne tillatelsen kan agenten lese kvitteringer fra den konfigurerte delte postboksen under kjøring av flyten.

Følg disse trinnene for å tilordne tilgang til den delte postbokstilgangen:

1. Gå til Microsoft Graph Explorer , og logg på ved hjelp av den opprettede agentbrukeren.
2. Velg brukerikonet øverst til høyre >, velg Samtykke til tillatelser.
3. Velg rullegardinmenyen for Post> se etter Mail.Read.Shared> velg Samtykke, og velg Godta.

Sammendrag av nødvendige roller for den opprettede agentbrukeren

Trinn 4: Konfigurer den delte postboksen

Utgiftsagenten bruker en delt postboks til å motta og behandle mottaks-e-postmeldinger. En bruker med Exchange-administratorrollen må opprette og konfigurere denne postboksen i administrasjonssenteret for Microsoft 365.

Følg disse trinnene for å opprette og konfigurere den delte postboksen:

1. Logg på Microsoft 365 administrasjon Center ved hjelp av en Exchange-administratorkonto.

2. Velg Team og grupper>Delte postbokser i venstre rute.

   Tips

   Du må kanskje velge Vis alle for å utvide hele listen.

3. Velg Legg til en delt postboks.

4. Skriv inn et navn og en e-postadresse for den delte postboksen.

5. Velg Lagre endringer.

6. Velg Legg til medlemmer i denne delte postboksen underNeste trinn. (Det kan ta noen minutter før medlemsadministrasjon blir tilgjengelig.)

7. Velg Legg til medlemmer

8. Velg den opprettede agentbrukeren og andre som skal overvåke postboksen, og velg Legg til.

9. Velg Lukk.

Trinn 5: Konfigurer utgiftsagenten

Hvis du vil konfigurere utgiftsagenten, følger du fremgangsmåten i Bruk distribusjonsverktøyet for agent.

Publiser løsningen

Når du er ferdig med å konfigurere alle miljøvariabler og prosesser, følger du denne fremgangsmåten for å publisere løsningen.

1. Gå til Solutions i Power Apps.
2. Velg miljø og løsning.
3. Velg Publiser alle tilpassinger.

Når du fullfører disse trinnene, er utgiftsagenten fullstendig konfigurert og klar til bruk.

Trinn 6: Aktivere utgiftsagenten i Microsoft Teams (valgfritt)

Hvis du vil aktivere Teams-basert kommunikasjon for utgiftsagenten, kan du legge til Teams-kanalen i agenten i Power Apps. Agenten kan deretter sende adaptive kort gjennom Teams.

Aktiver Teams-kanalen

Følg disse trinnene for å aktivere Teams-kanalen:

1. Logg på Copilot Studio og velg riktig miljø.
2. Velg Utgiftsregistreringsagent på fanen Agenter.
3. Velg Channels-fanen i agentvisningen på fanen < Teams og Microsoft 365 Copilot.
4. Velg Legg til kanal for å aktivere Teams-integrering, og følg fremgangsmåten i delen Konfigurer Teams-apptilgjengelighet for å konfigurere hvem du vil dele appen med.

Finn ut mer i Åpne konfigurasjonspanelet for Teams + Microsoft 365-kanalen.

Konfigurere tilgjengelighet for Teams-appen

Følg disse trinnene for å konfigurere Tilgjengelighet for Teams-appen:

1. Når Teams-appen er opprettet, velger du Tilgjengelighetsalternativer.

2. Velg hvem du vil dele appen med:

   • Spesifikke brukere i organisasjonen
   • Hele organisasjonen

3. Send inn appen til godkjenning.

Publiser appen i administrasjonssenteret for Teams

Følg disse trinnene for å publisere appen i administrasjonssenteret for Teams:

1. Logg på administrasjonssenteret for Teams.
2. Gå til Teams-appen > Administrer apper. Søk etter utgifter, og velg Utgiftsregistreringsagent-appen der appstatusen er blokkert.
3. Velg Publiser for å oppheve blokkering av appen. Når publiseringshandlingen er fullført, må du kontrollere at appstatusen endres til ublokkert.

Finn ut mer i Connect og konfigurer en agent for Teams og Microsoft 365.

Når du fullfører disse trinnene, er utgiftsagenten klar til bruk.

Avinstaller utgiftsagenten

Følg disse trinnene for å avinstallere utgiftsagenten:

1. Logg på Microsoft Power Apps Maker-portalen.
2. Velg Løsninger, søk etter msdyn_ExpenseAI, velg de tre prikkene, og velg Slett.
3. Søk etter msdyn_FnOCopilotAnchor og slett løsningen.