Klone og redigere en sekvens

Hvis organisasjonen endrer salgsprosessen, kan det hende du vil redigere en sekvens for å gjenspeile endringene. Du kan bare redigere en sekvens som er inaktiv, så du må deaktivere en sekvens eller opprette en kopi av den.

Klon en sekvens

Kloning av en sekvens gjør det enklere å legge til eller fjerne trinn og lagre endringene for å opprette en ny sekvens. Kloning trekker ned en fullstendig kopi av sekvensdataene du kloner på det tidspunktet, inkludert alle trinn og konfigurasjoner. Når du har gjort endringene, kan du lagre og aktivere den klonede sekvensen og bruke den på oppføringer.

1. Logg på salgsappen din.

2. Gå til Endre område nederst i venstre hjørne på siden, og velg Sales Insights-innstillinger.

3. Under Salgsakselerator velger du Sekvenser.

4. Åpne sekvensen du vil lage klone, og velg Opprett en kopi.

   Tips

   Alternativt kan du holde pekeren over en sekvens og deretter velge Flere alternativer>Opprett en kopi.

   

5. Skriv inn navnet på sekvensen og beskrivelsen på Opprett en kopi.

   

6. Velg en av knappene:

   • Lagre og rediger: Velg denne knappen for å åpne sekvensredigeringsprogrammet og legge til trinn etter behov. For å redigere en sekvens, se Redigere en sekvens.
   • Lagre og lukk: Velg denne knappen for å lagre og opprette sekvensen.

Redigere en sekvens

1. Logg på salgsappen din.

2. Gå til Endre område nederst i venstre hjørne på siden, og velg Sales Insights-innstillinger.

3. Under Salgsakselerator velger du Sekvenser.

4. Velg og åpne sekvensen du vil redigere, på siden Sekvenser.

   Bemerkning

   Hvis rekkefølgen er Aktiv, kan du redigere én av handlingene nedenfor.

   • Deaktiver eller opprett en kopi
   • Velg Rediger sekvens. Mer informasjon: Redigere en aktiv sekvens og vise versjonsloggen

5. Gjør en av følgende aktiviteter:

   • Hvis du vil legge til en aktivitet, utfører du trinn 7 fra Opprett og aktiver en sekvens.
   • Hvis du vil redigere en aktivitet, velger du aktiviteten, og detaljene åpnes i høyre rute.
     Gjør ønskede endringer, og velg deretter Lagre.

6. (Valgfritt) Hvis du vil at sekvensen skal være tilgjengelig for tilkobling til oppføringer, velger du Aktiver.

7. Lagre og avslutt sekvensutformingen.

Finner du ikke funksjonen i appen?

Det finnes noen muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen for å bruke denne funksjonen. Sjekk sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Hvis du vil sette opp eller konfigurere en funksjon, må du ha Administrasjons- og tilpassingsroller
  • Hvis du vil bruke salgsrelaterte funksjoner, må du ha de primære salgsrollene
  • Noen oppgaver krever bestemte funksjonelle roller.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Relatert informasjon

Sekvenser