Aktiver duplikatkundeemnegjenkjenning

Aktiver duplikatregistrering av kundeemner for å hjelpe selgerne med å identifisere og adressere potensielle duplikate kundeemner.

Hva er duplikatregistrering?

Funksjonen for duplikatregistrering hjelper selgere med å se etter potensielle dupliserte kundeemner i appen. Når du aktiverer denne funksjonen, bruker AI-modellen følgende regler til å identifisere duplikater:

• Samme e-postadresse
• Samme telefonnummer
• Lignende kundeemnenavn og firmanavn
• Lignende kundeemnenavn og samme e-postdomene

Selgere kan sammenligne og fjerne de dupliserte kundeemnene i organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle dupliserte kundeemner.

Aktivere duplikatregistreringsfunksjonen

1. Velg Endre innstillinger for områdeapp> nederst til venstre i Salgshub-appen.

2. Velg Dataforbedring>Duplikatregistrering på områdekartet.

   

3. Aktiver veksleknappen Aktiver regler.

   

Har du problemer med å identifisere dupliserte kundeemner?

Hvis funksjonen for duplikatregistrering ikke fungerer, følger du disse trinnene:

1. Slå av funksjonen.
2. Kontroller at følgende krav er oppfylt:
   • Aktivere Dataverse-søk
   • Aktivere de obligatoriske feltene for kundeemner
   • Aktiver de nødvendige prosessene
   • Angi lesetillatelser for prosessen
3. Aktivere funksjonen.

Aktiverer Dataverse-søk

Dataverse-søk er aktivert i organisasjonen. AI-modellen som registrerer duplikate kundeemner bruker Dataverse-søket for bedre resultater. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere dataverssøk for miljøet.

Aktivere de obligatoriske feltene for kundeemner

Aktiver følgende felt i visningen Søk etter alle kundeemner for kundeemner under Søk etter etter-delen :

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Følg denne fremgangsmåten for å gå til Hurtigsøk etter alle kundeemner:

1. Logg på Power Apps.

2. Velg et miljø

   Bemerkning

   Opprett tabeller i en egendefinert løsning. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Løsning (ordliste).

3. Utvid Datavers, velg Tabeller, gå til Alle-fanen, og velg kundeemnetabellen.

4. Velg Visninger under Dataopplevelse-delen på Kundeemne-tabellen. Hvis du bruker en egendefinert løsning, åpner du løsningen, åpner tabellen og velger deretter Visninger-området .

5. På siden Visninger, velger du visningen Hurtigsøk etter alle kundeemner.

Aktiver de nødvendige prosessene

Kontroller at følgende prosesser er aktive:

• CheckForDuplicatesAction
• Handlingsutløser for duplikatdeteksjon
• GetDuplicatesAction

Følger du denne fremgangsmåten for å gå til Prosesser.

1. I salgsappen, gå til Innstillinger>Avanserte innstillinger.
2. Gå til Prosesssenter>Prosesser, og velg deretter Prosesser på siden.
3. Velg Alle prosesser-visningen , og kontroller at de foregående prosessene er aktive.

Angi lesetillatelser for prosessen

Sikkerhetsrollene som bruker funksjonen, trenger minst lesetillatelse for Prosess under Tilpassing.
For mer informasjon, se: Sikkerhetsroller og rettigheter.

Finner du ikke funksjonen i appen?

Det finnes noen muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen for å bruke denne funksjonen. Sjekk sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Hvis du vil sette opp eller konfigurere en funksjon, må du ha Administrasjons- og tilpassingsroller
  • Hvis du vil bruke salgsrelaterte funksjoner, må du ha de primære salgsrollene
  • Noen oppgaver krever bestemte funksjonelle roller.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Relatert informasjon

Aktiver duplikatregistrering av potensiell kunde for egendefinerte skjemaer
Administrere dupliserte leads