潜在客户表代表公司识别出的、对接收其产品或服务的相关信息感兴趣的个人。 销售人员通过电子邮件或客户参与Dynamics 365中提供的其他通信活动向潜在顾客提供信息。 使用潜在客户来跟踪那些虽为潜在客户但尚未通过资格认证的联系人或账户。
潜在客户管理在很大程度上与机会管理相同。 但是，将潜在顾客与客户和机会数据分开，直到潜在客户获得资格。 潜在客户可能处于以下状态：开放、合格、不合格。 您可以将通过资格认证的潜在客户转换为客户、联系人或商机。 若要转换，请使用 SDK QualifyLeadRequest 类 或使用 Web API QualifyLead 操作。
您可以将以下项目与潜在客户关联：
- 联系人和帐户信息
- 客户请求
- 活动
- Notes
- 附件
通过使用 Dataverse SDK 或 Web API 关联和取消关联记录，可以维护潜在顾客与任何帐户和联系人之间的链接。 通过此链接，可以生成指示不同潜在顾客源值的报表。
在Dynamics 365 Sales中输入潜在顾客时，可以使用流程（工作流）引擎根据业务部门或渠道合作伙伴定义的规则自动将其路由到特定用户或团队。 在确认资格后，您可以将潜在客户转换为商机，或将其设为非活动状态。 保留线索以便进行准确的业务报告，例如分析不同线索来源的有效性。 有关详细信息，请参阅 业务流程。