本文回答了有关 Dynamics 365 销售中关系分析与健康的常见问题，以及谁知道谁。
关系分析和运行状况
哪些数据用于生成关系见解？
基础洞察：
使用 Dynamics 365 中发送或接收的电子邮件、电话联络和约会。
增强洞察：
使用在 Dynamics 365 和 Exchange 中发送或接收的电子邮件、电话呼叫和约会（如果启用服务器端同步）。
KPI 更新频率如何？
基础洞察：
一旦在 Dynamics 365 中将相关活动标记为完成，就会近乎实时地更新。
增强洞察：
每 24 小时更新一次。
关系运行状况中有哪些信号？
关系运行状况用于查看销售员与客户之间的活动、近因、参与度和活动情绪。
我可以影响关系运行状况分数吗？
管理员可以影响关系运行状况分数，方法是更改活动类型权重和与客户之间的通信的预期级别。 详细信息：配置关系分析和运行状况
如何识别相似的赢单交易？
Dynamics 365 Sales使用 AI 模型来确定影响相似获胜交易识别的因素。 根据自定义字段和现成字段，这些因素可能因组织而异。
要查看确定该时间点相似赢单交易的字段，选择与任一部分标题对应的信息图标，一个包含字段信息的侧窗格将打开。
关系分析侧窗格的屏幕截图。
销售线索关系人
为什么我在销售线索关系人中没有看到我的有些同事？
若知晓同事曾与客户互动但其信息未显示在“销售线索关系人”组件中，可能由以下原因导致：
基础洞察：
最多显示五名同事，他们通过 Dynamics 365 中的电子邮件和会议与客户联系最频繁。 通过电话联系客户的同事，以及邮件和预约互动较少的同事不会被列出。
增强洞察：
这些同事可能不属于你的Dynamics 365组织。
建议显示需要多长时间？
基础洞察： 若Dynamics 365 中存在邮件和预约数据，系统将默认提供“销售线索关系人”建议功能。
Enhanced insights： Microsoft 365 管理员同意后，你将在一天内开始看到结果。 然而，由于数据需分批处理且周期长达四天，建议可能无法立即完整呈现。
哪些同事会显示为联系对象？
基本洞察：通过电子邮件和 Dynamics 365 中的预约最多与客户联系的同事。
增强洞察：在 Dynamics 365 和 Exchange（若启用服务器端同步）中通过邮件和预约与客户联系最频繁的同事。
如何为连接加权？
基础洞察：仅基于频率。 连接是根据《Dynamics 365》中电子邮件和预约的互动次数进行加权的。 将显示与联系人或潜在顾客交互最多的前五个用户。
增强洞察：结合频率与时效性。 如果您的管理员已启用 Exchange 集成，将根据最近通过电子邮件或约会进行的频繁交互对连接进行加权。
每个销售人员都会看到相同的联系人或潜在顾客引荐人。
多久收集一次数据？
基础见解：一旦在Dynamics 365中标记为已完成，相关活动的数据会被近乎实时地收集。
增强洞察：启用服务器端同步后，Exchange 数据将根据管理员设置的同步频率进行同步。了解有关同步频率的更多信息。
销售线索关系人数据的来源是什么？
Basic insights：Dynamics 365 中发送和接收的电子邮件与日程安排。
增强的洞察 Dynamics 365 和 Exchange 中的电子邮件和会议信息是源数据。 仅当启用服务器端同步时使用 Exchange 数据。 了解连接权重计算方式
Exchange 中的见解在哪里生成？
如果启用了服务器端同步，则会收集 Exchange 数据并将其存储在Dynamics 365中。 然后，从Dynamics 365中存储的数据生成见解。
重要
Microsoft 365和Dynamics 365各自具有自己的特定于服务的许可条款。 适用的服务特定条款取决于处理您的数据的具体服务。 例如，将Microsoft 365数据的副本传输到Dynamics 365时，该副本中的Microsoft 365数据将成为Dynamics 365数据，Dynamics 365服务特定的条款适用。