集成 领英 销售领航应用解决方案以适用于 Dynamics 365 Sales

将 领英 Sales Navigator 与 Dynamics 365 Sales 集成,以访问有关前景和组织的实时智能。 使用经过验证的公司见解、买家意向信号和 AI 支持的建议增强销售流程,以识别高价值机会和个性化推广。 销售代表可以直接在Dynamics 365中查看潜在客户的领英个人资料,查看共同连接以促进关系建立,并识别目标公司的主要决策者,而无需离开CRM。

Note

Sales Professional 应用中也提供了领英 Sales Navigator 解决方案。

许可要求

您需要以下许可证之一,才能将领英销售导航与 Dynamics 365 Sales 搭配使用:

统一界面应用:统一界面的 Sales Navigator 控件

领英 Sales Navigator 控件有两种类型,并且可以放置在任何桌面统一界面应用程序窗体上。 您可以将窗体配置为同时显示多个控件。

领英 Sales Navigator Lead控件显示有关 领英 成员个人资料的信息。 该控件包含以下部分,您可以选择显示或隐藏它们:

  • 顶部卡:显示有关人员的信息,如姓名、标题等。 此外,它提供了消息功能,或将人员保存为企业销售帐号潜在客户的功能。

  • 新闻(破冰话题):展示该人的亮点、活动、对话开场白等内容。

  • 人脉(获取引荐):展示共同联系人,并支持向该人进行暖场式引荐。

  • 相关潜在顾客:显示与目标人员相似的 Sales Navigator 潜在顾客,这些顾客可能与他们周围的相关利益干系人有关。 在销售场景下,这类见解对于确定交易的潜在决策者至关重要。

领英 销售领航员账户控件显示有关 领英 公司主页的信息。 该控件包含四个模块,您可以选择显示或隐藏它们:

  • 顶部卡:显示有关公司的信息,例如公司名称、行业、位置等。 此外,它提供了查看相关帐户的功能,并将其保存到Sales Navigator中的功能。

  • 资讯:显示本公司的最新资讯。

  • 联系人:展示与该公司相关的联系人,以便建立首次联系。

  • 客户智能:借助 AI 生成的见解,随时掌握您的客户动态。 了解客户的战略重点、挑战、财务状况以及他们的员工在 领英 上谈论的内容。

    Sales Navigator 中 Account IQ 的屏幕截图。

    领英销售导航文档中了解有关 Account IQ 功能的更多信息。

  • 查找关键人员:显示公司中可以帮助您与客户联系并建立关系的建议的潜在顾客或联系人。 使用 领英 Sales Navigator Advanced Plus 许可证,您可以发现与所选目标购买者的角色非常匹配的潜在顾客,并访问有关潜在顾客的更多见解。 对于 Sales Navigator Advanced 用户,此控件仅显示潜在顾客建议,而不能基于购买者角色进行搜索。 有关集成此控件的详细信息,请参阅客户模块参考。 下图显示 Advanced Plus 许可证提供的增强见解,如 TeamLink 和相互连接详细信息。

    领英 Sales Navigator 控件中“查找人员”部分的屏幕截图

    Note

    连接到 CRM 的功能(如“添加到 CRM”)需要启用 CRM Sync

Sales Navigator 潜在客户Sales Navigator 客户账户控件还提供一个备用版本,该版本包括查找(实体引用)属性,允许用户搜索 领英 个人资料。

  • 领英企业销售帐号潜在客户查询控件:所引用的实体名称将作为成员的姓名和姓氏使用。 字符串由空格分隔,第一个组件被视为名,其余组件被视为姓。

  • 领英企业销售帐号客户查询控件:所引用的实体名称将作为公司名称使用。

控件绑定到用于将记录与 领英 成员个人资料或公司账户匹配的字段。 找到匹配后,后续加载通过记录 GUID 关联执行。 如果控件未加载第一个匹配的正确个人资料,用户可以通过使用提供的搜索界面来查找正确的匹配

Dynamics CRM 2016 和 Dynamics 365 应用:Microsoft Dynamics 的 领英 销售导航员

两个领英企业销售帐号小组件可显示在 Dynamics 365 中的窗体上。 了解更多信息,请参阅设置 领英企业销售帐号与 Microsoft Dynamics 的集成

安装和启用领英销售导航员
自定义表单以显示销售导航器控件
在窗体上使用领英企业销售帐号控件