重要
- 这是一项预览功能。
- 预览功能不适合生产使用且功能可能受限。 这些功能在正式发布之前已经可用，以便客户可以抢先体验并提供反馈。
本文介绍如何使用 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 扩展（预览版）中的服务与 CRM 数据进行交互。 如果你的管理员已在Microsoft 365管理中心智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®代理（预览版）中启用该服务，则可以使用它来查询 CRM 数据和访问 AI 功能，例如案例摘要。
智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 扩展中的服务（预览版）可帮助你：
- 在与客户的每次对话中提供一致的客户体验。
- 连接整个公司的客户数据和见解。
- 在您偏好的工具中，提供自然的用户体验。
注释
此功能目前仅适用于美国内的环境。
先决条件
若要将 CRM 数据用于Microsoft Copilot，必须满足以下先决条件：
- 管理员必须在智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®扩展中部署服务。 详细信息：在 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 扩展中部署服务
- 必须在Outlook 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®聊天中登录到服务。 详细信息： 在 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 的 Outlook 中登录服务
在智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®扩展中使用服务（预览版）
- 登录到 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®，然后在聊天弹出窗口中，选择 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 扩展（预览版）中的 Service 插件。
- 若要添加新连接，请选择连接。
- 刷新聊天界面，显示带有更新标题的切换名称：客户服务扩展（预览版） - PowerPlatformConnector - {ConnectionId}
- 将开关设置为开。
- 开始使用聊天以查看 CRM 数据结果。
支持的数据类型
驻留在表中的数据称为 结构化数据。 静态文档（如 Word 和 PDF 文件）中显示的数据称为 非结构化数据。 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®扩展（预览版）中的服务目前主要支持结构化数据，结构化搜索查询仅在Dynamics 365应用程序中可用。
可用的开箱即用场景
如果有权访问 CRM 数据，可以在智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®中打开插件并查询数据，而无需离开该工具。 若要使用 CRM 数据进行查询，支持的 CRM 是 Dynamics 365 应用程序。 对于案例摘要查询，支持的 CRM 有 Dynamics 365 和 Salesforce。
一些提示示例如下：
- 向我显示案例编号为 CAS-01006-W8H5Q 的案例摘要。
- 向我显示过去 30 天内 Contoso coffee 的高优先级支持工单。
- 告诉我 Contoso Coffee 在过去三个月内是否有活动的已呈报案例。 如果有，向我显示列表。
- 在过去七天里，哪些案例缺少 SLA？
- 向我显示所有可用案例。
- 向我显示明天到期的案例。
- 告诉我关于案例编号 CAS-01006-W8H5Q 的详细信息。
- 案例 #abc 的解决方案是什么？
- 向我显示过去 30 天内 AgentName 的活动的高优先级支持票证。
- 向我显示过去 30 天内 AgentName 的活动的已升级支持票证。
重要
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