智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®中的服务是一个与 Dynamics 365 Customer Service 或 Salesforce 集成的应用，使用 AI 帮助客户服务代表更高效地工作。 它提供了使常见客户服务任务的功能，例如将Outlook交互保存到客户关系管理（CRM）系统、查看电子邮件和案例摘要以及起草响应，更快、更轻松。
可以从 Microsoft Marketplace 和 Microsoft Teams 在 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 中安装服务。 本文介绍如何在 Outlook 和 Teams 中的 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 中部署服务，并将其配置为不同的 CRM 环境。
先决条件
在智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®中安装服务之前，请确保满足以下要求：
- 必须是租户管理员才能从 Microsoft 365 管理中心安装集成应用。 若要了解租户管理员是谁，请参阅 如何查找我的Microsoft 365管理员？。
- 您必须是 Teams 管理员才能在 Teams 管理中心创建设置策略。
- 管理员必须向可以使用应用的每个用户分配智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®许可证中的服务。 若要了解如何从Microsoft 365管理中心分配许可证，请参阅向用户分配许可证。
- 请确保使用的是最新版本的 Outlook、Teams 或 Outlook Web 应用程序。
在 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 中部署服务
若要在客户服务或 Salesforce CRM 环境中智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®部署服务，请执行以下步骤：
在 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 中为 Outlook 部署服务：登录到 Microsoft 365 管理中心，并按照 部署您的 Office 加载项 中的步骤操作，以部署 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 中的服务 和 适用于 Microsoft Outlook 的 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 中的服务 应用程序。 默认情况下，该应用在固定模式下安装。 在固定模式下，用户会自动接收应用并且无法删除它。
单个用户还可以从 >Microsoft Marketplace 和 Microsoft Teams 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 安装服务。注释
- 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 中的服务通过 Microsoft Outlook 中的 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 外接程序 访问和管理 CRM 中的数据。
- 智能 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 副驾驶® 中的服务可能需要最多六个小时才能显示在服务代表的 Outlook 功能区中。 当管理员安装新应用时，他们会收到弹出通知。
安装并将应用固定到 Microsoft Teams：在 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 中安装服务作为集成应用时，应用会在 Teams 中启用，但不会自动安装，需手动安装。 您需要转到 Microsoft Teams 管理中心，创建 设置策略，以便为您的用户安装和固定应用程序。 通过固定应用，用户可以更轻松地查找和使用它。 为此，请按照以下步骤操作：
- 登录到 Teams 管理中心。
- 按照固定应用中的步骤固定智能 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 副驾驶® 中的服务应用，然后将策略分配到用户组（安全组、部门或通讯组列表）。
注释
- 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 应用中的服务仅在启用了深色主题的 Teams 中受支持。
- 当将策略分配到组时，它应该是服务代表所属的组。 如果你的服务代表分布在多个组中，你需要创建多个组策略分配。
启用 Teams 中的转录功能：必须在 Teams 管理中心中为 Global（Org-wide default） 策略启用转录功能，才能在 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 中使用转录功能。 有关详细信息，请参阅在 Teams 中启用听录。
设置 CRM 环境
需要将您的 CRM 环境配置为能与 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 的服务一起使用。 您需要执行的步骤取决于要使用的 CRM 环境。
Dynamics 365 客户服务
若要将 Outlook 电子邮件和会议保存到 Dynamics 365 Customer Service，必须打开电子邮件和约会的服务器端同步。 服务代表可以在首次使用智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®保存Outlook活动到Dynamics 365 Customer Service时，为自己的邮箱启用服务器端同步。 您可以通过提前为所有服务用户设置服务器端同步邮件和预约，从而简化他们的使用体验。
使用 Exchange Online0 设置服务器端同步。 如果代表对已保存电子邮件的回复也必须自动保存到 CRM，则在Customer Service>设置>个性化设置>电子邮件、跟踪中，选择没有电子邮件除外的任何选项。
Salesforce
智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®中的服务使用 Power Platform Salesforce 连接器连接到 Salesforce。 若要将Outlook电子邮件和会议保存到 Salesforce，必须允许使用 Salesforce 连接器，并确保 Power Platform 连接的应用已在适用于服务用户的 CRM 中打开。
注释
当租户中的第一个用户连接到 Salesforce 时，智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®中的服务会创建一个 Dataverse 环境来存储它生成的数据。 了解有关如何使用环境以及存储哪些数据的详细信息。 智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®中的服务会自动将其中一个 Power Platform 管理员或Microsoft 365管理员设置为环境管理员。建议租户管理员首先登录到服务智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶®并评审环境中的管理员，以确保将正确的用户设置为管理员。
在 Power Platform 管理中心中，如果为环境定义了数据丢失防护策略，请确保 Salesforce 连接器被列入允许列表中。
以管理员身份登录到 Salesforce。
转到设置>平台工具>应用>连接的应用>托管连接的应用。
请确保 Microsoft Power Platform 列在 Connected Apps 下。 如果不是，请转到 Connected Apps OAuth Usage 页，然后选择 Microsoft Power Platform 的 install。
在 Connected Apps 列表中选择 Microsoft Power Platform。
在 OAuth 策略中，确保设置以下值：
允许的用户：管理员批准的用户已获得预先授权或所有用户均可自行授权
如果您选择管理员批准的用户已获得预先授权，您必须通过策略和权限集向单独用户显式授予权限。
IP 放宽：放宽 IP 限制
刷新令牌策略：刷新令牌在撤销前有效
在会话策略中，确保超时值设置为无。
在配置文件或权限集中，为您的用户添加适当的配置文件或权限集。